현대캐피탈, 6억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

미국 55%·아시아 28%·유럽 17% 투자

이효정 기자 프로필보기 || 최종편집 2017.03.02 17:31:20

프로필 사진
  • 트위터 공유 
  • 페이스북 공유 
  • 구글 북마크 
  • 네이트온 쪽지 
  •   
  • 프린트
  • 메일
  • 스크랩
  • 목록
  • 글자크기
  • 크게
  • 작게

▲현대캐피탈 로고 등 ⓒ현대캐피탈

현대캐피탈이 해외채권시장에서 올해 첫 번째 글로벌본드 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.

이번에 발행된 글로벌본드는 6억달러, 한화 약 6800억원 규모로 만기는 5년이다.

발행 금리는 미국 5년 국채수익률에 125bp를 더한 수준으로, 최초 가이던스 대비 20bp 낮다.

이번 채권 발행에는 발행 규모의 약 4배에 가까운 주문이 들어오며 성황을 이뤘다.

특히 지역별 비중이 미국 55%, 아시아 28%, 유럽 17%순으로  아시아외 지역 투자 비중이 높았다. 

현대캐피탈 관계자는 "올해는 한국 기관들의 해외채권 상환 일정이 집중돼 있어 발행 시기의 융통성을 발휘하는 것이 중요하다"며 "이를 감안해 사전 로드쇼 없이 신속히 발행한 결과 미국 및 유럽 투자자들의 관심을 선제적으로 확보했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

이어 "향후 대외 금융환경 변화에 신속하게 대응하고 신규 투자자 확보 등 조달 포트폴리오의 다변화에 대한 노력을 계속해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 현대캐피탈은 지난 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행했다.

또 유로본드, 링깃본드, 글로벌본드, 스위스채권 등을 발행하며 전 세계로 투자자 기반을 넓혀나가고 있다.

지난 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행하기도 했다.


 
 

 

 

 

보도자료 및 기사제보 press@newdaily.co.kr
[자유민주·시장경제의 파수꾼 – 뉴데일리 newdaily.co.kr]
Copyrights ⓒ 2005 뉴데일리뉴스 - 무단전재, 재배포 금지
  • 이 기사를 공유해보세요  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  • 맨 위로



삼표산업, 한일 이어 유통점 납품용 '드라이몰탈' 가격 인상
한일시멘트에 이어 삼표산업도 드라이몰탈 가격을 인상했다. 드라이몰탈 원재료인 모래가격의 상승 부담 등이 원인으로 꼽힌다.7일 업계에 따르면 삼표산업은 지난달 말 유통점에 납품하는 포장용 드라이몰탈 가격을 1포당(40kg, 수도권 기준)2500원으로 기존 대비 300원 인상했다.'드라이… [2017-04-07 19:09:55] new
법정에 선 '이재용'…날선 공방에도 담담한 표정
"특검은 최순실 게이트와 삼성의 개별 현안 사이의 대가관계 입증이 어려워지자 승계작업이라는 가공의 틀을 도구로 삼아 억지 연결을 시도하고 있습니다."이재용 삼성전자 부회장 변호사의 목소리가 법정에 울려퍼졌지만 정작 당사자인 이 부회장은 눈을 지그시 감고 경청할 뿐 미동이 없었다… [2017-04-07 18:50:54] new
강남구 삼성동 일대 'GBC효과'로 아파트값 '껑충'… 신규물량도 '대기'
국제교류복합지구와 현대자동차그룹의 글로벌비즈니스센터(GBC), 영동대로 지하공간 통합개발 등 서울 강남구 삼성동 일대 대규모 개발호재에 힘입어 강남권 분양시장에 수요자들의 관심이 쏠리고 있다.7일 업계에 따르면 서울 코엑스~잠실종합운동장 일대에는 국제교류복합지구가 조성… [2017-04-07 18:27:43] new
기업 호실적에도 외국인 매도 물량 쏟아져…코스피 2150선까지 후퇴
코스피 지수가 외국인의 매도 공세에 4일째 하락세를 기록했다.7일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.02포인트(0.05%)하락한 2151.73포인트로 거래를 마쳤다.상승세에서 출발한 코스피 지수는 삼성전자의 호실적 발표에도 불구하고 약세로 전환한 이후 줄곧 지지부진한 흐름을 보였다. 장중 2150선을 하회하기도 했지만 낙폭이 조금 줄어들면서 2150… [2017-04-07 18:06:35] new
우리카드, 구매·상품평왕 이벤트 실시…"적립금 최고 500만원 쏜다"
우리카드가 이달 말까지 위비마켓에서 구매왕과 상품평왕을 뽑아 푸짐한 경품을 제공하는 '왕을 찾아라' 이벤트를 진행하고 있다고 7일 밝혔다.우선 ‘구매왕을 찾아라’ 이벤트는 위비마켓에서 상품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 1054명에게 위비마켓 적립금 500만원(1명), 20… [2017-04-07 18:01:40] new
 

포토뉴스

0 1 2 3 4