국내의약품 시장규모 첫 20조원 돌파… 바이오, 수출 31.5% 증가

국내 의약품 시장규모가 사상 첫 20조원대를 넘어섰다. 바이오의약품 생산실적도 처음으로 2조원을 돌파했다.

6일 식품의약품안전처에 따르면 지난해 의약품(바이오의약품 포함) 시장규모는 2015년 19조 2364억원 대비 12.9% 증가한 21조 7256억원으로 집계됐다.

국내 의약품 생산실적은 2016년 18조 8061억원으로 2015년(16조 9696억원) 대비 10.8% 늘어났으며, 수출은 2016년 31억 2040만달러(3조 6209억원)로 전년(29억 4726만달러, 3조 3348억원) 대비 5.9% 증가했다.

수입은 지난해 56억 3632만달러(6조 5404억원)로 2015년(49억 5067만달러, 5조 6016억원) 대비 13.8% 증가해 무역수지 적자폭은 25억 1593만달러로 2015년(20억 340만달러) 대비 다소 증가했다.

2016년 의약품 생산실적은 '국내총생산(GDP)' 중 1.15%를 차지했으며, 제조업 분야에서 차지하는 GDP  비중은 4.31%로 전년 대비 0.3%p 증가했다.

지난해 우리나라 의약품시장의 주요특징은 ▲원료의약품 생산실적 증가 ▲최근 5년 간 의약품 수출 성장세 유지 ▲백신과 비타민제 생산실적 증가 ▲생산실적 1위 업체, 제품 지난해와 동일 등이다.

원료의약품 생산 증가 특징… 한미약품 전체 생산실적 1위

원료의약품 생산실적은 2016년 2조 4932억원으로 2015년(2조 1136억원) 대비 18% 증가한 것으로 나타났다.

완제의약품 생산에 사용되는 원료의약품의 국내 자급도는 2016년 28.1%로 2015년(24.5%) 대비 3.6%p 소폭 상승했으나, 여전히 낮은 자급 수준을 나타내고 있다.

지난해 완제의약품 중 전문의약품은 13조 6433억원(83.6%), 일반의약품은 2조 6696억원(16.4%)을 생산해 전문의약품이 차지하는 비중은 최근 5년 간 비슷한 수준이었다.

의약품 수출은 31억 2040만달러로 2015년(29억 4727만달러) 대비 5.9% 증가했으며, 지난 5년 간 50% 넘게 성장했다.

이 가운데 바이오의약품 수출(10억 6397만달러)은 전체 의약품 수출의 34%를 차지해 합성의약품 등 다른 의약품에 비해 상승폭이 더 컸다.

국가별 수출은 일본이 4억 6281만달러(5370억원)로 가장 많았으며, 크로아티아(3억 9786만달러, 4617억원), 아일랜드(2억 3160만달러, 2688억원), 중국(2억 802만달러, 2414억원), 베트남(1억 8245만달러, 2117억원) 등 순이었다.

지난해 수입은 56억 3632만달러(6조 5404억원)로 2015년(49억 5067만달러, 5조 6016억원) 대비 13.8% 증가했다.

이는 4대 중증질환 보장성 강화 정책으로 지난해 하반기부터 보험약제 급여가 적용된 C형 간염치료제 '소발디정'(1억 2152만달러, 2만7620%)과 하보니정(7140만달러, 1933%) 수입이 증가한데 따른 것이다.

수입 국가별로는 영국(8억 5095만달러, 9874억원), 미국(7억 5902만달러, 8808억원), 중국(6억 3484만달러, 7367억원), 독일(5억 7533만달러, 6676억원), 일본(4억 8500만달러, 5628억원) 등의 순이었다.

생활 수준 향상으로 건강에 대한 관심이 높아지고 질병의 치료에서 예방 중심으로 건강관리 방식이 변화하면서 '백신제제'와 '비타민'’ 등의 생산실적 증가가 두드러졌다.

전문의약품 중 백신제제의 생산실적은 전년 대비 21.3% 증가하였으며, 특히 2015년 허가를 받은 독감 예방 백신 '지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지주(454억원)'와 '스카이셀플루4가프리필드시린지(405억원)'가 생산실적 30위 내에 새로 진입했다.

일반의약품 중 비타민제는 2409억원으로 2015년(2046억원) 대비 17.7% 증가하였으며, 피로회복제로 사용하는 간장질환용제도 1094억원으로 2015년 대비(876억원) 24.9% 증가했다.

제약사별 생산실적은 한미약품이 2015년에 이어 7047억원으로 1위를 유지했으며, 그 뒤로 종근당(6846억원), 대웅제약(5975억원), 녹십자(5756억원) 등이었다.

바이오의약품, 2년 연속 흑자 달성… 수출 1위 '램시마'

지난해 바이오의약품 생산실적은 처음으로 2조원에 진입했으며, 수출도 1조원을 돌파하면서 2015년에 이어 연속 무역수지 흑자를 기록하였다.

지난해 바이오의약품 수출은 10억 6397만달러(1조 2346억원)로 2015년(8억 924만달러, 9156억원) 대비 31.5% 증가했으며, 최근 5년간 연평균 성장률도 29.8%의 고속 성장을 유지하고 있다.

이는 바이오시밀러 등 유전자재조합의약품 수출이 지난해 7억 1985만달러(8376억원)로 전년(4억 9207만달러, 5568억원) 대비 46.3% 증가한데 힘입은 것이다.

바이오의약품 수입은 2015년(7억 3822만달러, 8353억원) 대비 23.5% 증가한 2016년 9억 1139만달러(1조 576억원)이었다.

이는 국내 생산되지 않는 백신(자궁경부암 예방 백신)의 국가필수예방접종 신규 지정, 2015년 현지 제조소 사정으로 생산 중단된 백신의 수입 재개 등으로 백신 수입 등이 증가한데 따른 것이다.

2016년 우리나라 바이오의약품 흑자규모는 2015년(803억원) 대비 120.3% 증가한 1770억원으로 2년 연속 흑자를 기록했으며, 2016년 시장규모는 전년(1조 6406억원) 대비 11.6% 늘어난 1조 8308억원이었다.

지난해 생산실적은 2조 79억원으로 2015년(1조 7,209억원) 대비 16.7% 증가해 처음으로 2조원을 돌파했으며, 유전자재조합의약품, 백신, 독소·항독소 등 다양한 제품 분야에서 고르게 성장했다.

바이오의약품 품목별 생산실적은 램시마원액이 4139억원을 생산해 1위를 차지했으며, 퀸박셈주(933억원), 녹십자-알부민주 20%(728억원), B형 간염 치료 등에 사용하는 헤파빅주(615억원), 수두박스주(593억원)가 뒤를 이었다.

바이오의약품 수출 1위 품목은 셀트리온 '램시마'(6억 3569만달러, 7377억원)로 15년(4억 3932만달러, 4970억원) 대비 44.7% 증가했으며, 전체 바이오의약품 수출실적(10억 6397만달러, 1조 2346억원)의 절반 이상(59.7%)을 차지했다.

보툴리눔 제제의 수출은 5077만달러(589억원)로 2015년(2418만달러, 274억원) 대비 110% 증가했다.

우리나라 보툴리눔 제제는 미국, 유럽, 중국 등 해외에서 3상 임상시험 진행 중이거나 완료한 상태로 향후 우수한 품질과 가격 경쟁력으로 수출이 더욱 증가할 것으로 전망된다. 

손문기 식약처장은 "최근 의약품 생산·수출 증가는 제품개발을 위한 제약업계의 노력과 국제의약품규제조화위원회(ICH)와 의약품실사상호협력기구(PIC/S) 가입, 우리나라 백신의 UN 납품 시 현장실사 면제 등 정부의 다양한 기술적·정책적 지원이 결실을 맺은 것"이라며, "앞으로도 국제조화를 지속적으로 추진하는 동시에 국내 제약산업 경쟁력 강화를 위하여 절차적 규제는 합리적으로 개선하겠다"고 밝혔다.