내년 1분기 우선협상자 선정 목표
  • KDB산업은행이 2년여 만에 KDB생명 재매각에 나선다.
    산업은행은 28일 KDB칸서스밸류PEF(KCV PEF)가 KDB생명보험 공식 매각 절차에 들어갔다고 밝혔다. 

    산은은 지난 2020년 6월 JC파트너스를 우선협상대상자로 선정하고 지난해말 주식매매계약까지 체결했으나 JC파트너스가 대주주 요건을 갖추지 못해 매각이 무산됐다.

    KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 복수 자문사를 선임, 지난달 13일 자문사 킥오프(Kick-off) 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.

    매각주간사는 삼일회계법인이며 재무는 한영회계법인이 맡았다. 

    KCV PEF는 2010년 금호그룹 구조조정 당시 KDB생명을 인수하기 위해 산은과 칸서스자산운용이 공동으로 설립한 사모펀드다.

    산은은 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 추진한다. 

    KDB생명 경쟁력 강화를 위한 신주인수 등 인수자의 자본확충 방안을 인수자 측과 유연하게 협의하겠다는 입장이다.

    산은은 내년 1분기 우선협상대상자를 선정하고 2분기 매각을 완료한다는 계획이다.