3차 공사대금 ABS 전량 매각 … 누적 조달 규모 8000억 원계열사 사업장 편입해 신용 보강 … 최고등급 AAA 확보샬롯 선순위 차입금 전액 상환 … PF 우발채무 2.2조 목표
  • ▲ 롯데건설 공사대금채권 ABS 발행 추이.ⓒ롯데건설
    ▲ 롯데건설 공사대금채권 ABS 발행 추이.ⓒ롯데건설

    롯데건설이 공사대금채권을 기초로 한 자산유동화증권(ABS)을 추가로 발행해 올해 누적 조달액을 8000억 원으로 늘렸다. PF 우발채무는 연말까지 2조2000억 원대로 줄인다는 계획이다.

    1일 롯데건설에 따르면 이번 3차 ABS는 2000억 원 규모로 회사가 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 발행됐다. 신용등급은 최고 등급인 'AAA'를 받았다.

    앞서 롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3000억 원 규모의 1·2차 ABS를 발행했다.

    이번 ABS의 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관을 맡았고, 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했다. 물량은 1·2차에 이어 이번에도 전량 매각됐다.

    기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6곳의 공사대금채권이다. 롯데건설은 계열사 사업장을 편입해 자산 안정성을 높였고 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조화로 AAA 등급을 확보했다. 회사 측은 금리 변동성이 큰 환경에서 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화하는 효과를 거뒀다고 설명했다.

    여기에 공사대금 회수 시차가 단축되면서 현금흐름도 개선될 것으로 전망된다. 롯데건설은 이번 발행으로 2027년 상반기까지 약 4700억 원 규모의 공사비를 조기 회수하는 효과가 있을 것으로 내다봤다.

    롯데건설은 PF 우발채무 관리에도 속도를 내고 있다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억 원 규모 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억 원은 전액 상환을 마쳤다. 현재 약 1조 원 수준인 잔여 차입금은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억 원대로 줄일 계획이다. 이어 전체 PF 우발채무도 8월 말 2조4000억 원에서 연말 2조2000억 원대로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

    롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 말했다.