신한은행이 지난해에 이어 올해도 국내 은행 중 가장 낮은 금리로 신종자본증권을 발행한다.
신한은행은 2000억원 규모의 바젤Ⅲ 기준 적격 원화신종자본증권을 발행한다고 15일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채 행태로 발행된다.
발행금리는 3.7%로 2018년 발행된 원화신종자본증권 중 가장 낮다.
영구채 조건부자본증권(신종자본증권)은 바젤 III 조건에 부합하는 만기 없는 영구채 성격의 조건부 자본증권이다. 부실 금융기관 지정 시 원리금 전액 영구적으로 상각되며 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 및 자본비율이 일정수준에 미달할 경우 이자(배당)지급이 제한된다.
이번 발행은 한국은행의 기준금리 인상이 예상되는 등 시장의 변동성이 확대되는 불안정한 상황에도 불구하고 다양한 투자기관의 참여 속에서 공모 희망금리 최하단 수준으로 발행금리가 결정됐다.
이로써 시장에서 신한은행의 우수한 재무건전성 및 대외신인도를 인정받을 수 있는 계기가 됐다고 은행 측은 설명했다.
신한은행 관계자는 "올해 많은 기업 및 기관들이 활발하게 신종자본증권을 발행하는 상황에서도 투자자들의 적극적인 참여와 성공적인 발행으로 높은 신뢰를 재확인 했다"며 "이번 발행을 통해 선제적인 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율을 관리해 나갈 것"이라고 말했다.
신한은행은 2000억원 규모의 바젤Ⅲ 기준 적격 원화신종자본증권을 발행한다고 15일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채 행태로 발행된다.
발행금리는 3.7%로 2018년 발행된 원화신종자본증권 중 가장 낮다.
영구채 조건부자본증권(신종자본증권)은 바젤 III 조건에 부합하는 만기 없는 영구채 성격의 조건부 자본증권이다. 부실 금융기관 지정 시 원리금 전액 영구적으로 상각되며 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 및 자본비율이 일정수준에 미달할 경우 이자(배당)지급이 제한된다.
이번 발행은 한국은행의 기준금리 인상이 예상되는 등 시장의 변동성이 확대되는 불안정한 상황에도 불구하고 다양한 투자기관의 참여 속에서 공모 희망금리 최하단 수준으로 발행금리가 결정됐다.
이로써 시장에서 신한은행의 우수한 재무건전성 및 대외신인도를 인정받을 수 있는 계기가 됐다고 은행 측은 설명했다.
신한은행 관계자는 "올해 많은 기업 및 기관들이 활발하게 신종자본증권을 발행하는 상황에서도 투자자들의 적극적인 참여와 성공적인 발행으로 높은 신뢰를 재확인 했다"며 "이번 발행을 통해 선제적인 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율을 관리해 나갈 것"이라고 말했다.