롯데카드, 4430억원 규모 해외 ABS(자산유동화증권) 발행

롯데카드가 4억달러(약 4430억원) 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 4일 발행했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 일본계 은행인 미즈호가 단독 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다.

조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영에 사용할 예정이며, 통화 및 금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다는 설명이다.

회사 측은 "MBK 파트너스 인수 이후 높은 자산 건전성 및 재무 안전성을 유지한 점을 높히 평가 받아 국내 자금 조달 대비 유리한 조건으로 해외 ABS 발행에 성공했다"고 말했다.