포스코가 국내 기업으로는 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채(EB)를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소사업 등 신성장동력 확보에 필요한 투자 재원을 마련하기 위해서다.
포스코는 17일 293만2480주를 처분한다고 공시했다. 자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행에 따른 처분이다. 주당 가치는 49만4450원으로 책정됐다. 지난 13일 종가 34만1000원에 약 45%의 프리미엄이 붙은 수치다. EB 발행 시 붙는 프리미엄이 통상 10~25%임을 감안하면 시장 평균을 훌쩍 넘은 수준이다. 이를 통해 지가주식 처분 예정금액은 1조4499억6508만8000원이다. 처분 예정은 다음달 1일이다.
포스코는 앞서 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행했다고 발표했다.
포스코가 이번 EB 발행에 성공한 것은 배터리, 수소 등 신사업을 중심으로 한 미래 성장 가능성에 대한 투자자의 기대가 반영된 것으로 해석된다.
포스코는 그린본드 교환사채 발행으로 확보한 자금을 2차전지, 수소사업 등 친환경 신성장동력을 확보하기 위한 투자에 주로 사용할 계획이다.
포스코 관계자는 "글로벌 금리상승이 예상되는 자금시장에서 이자부담 없이 선제적인 자금조달을 통해 금융비용 절감 효과를 볼 것으로 예상한다"며 "2050년까지 탄소 중립을 실현하는 친환경 신성장 동력 확보에 전력을 다할 것"이라고 말했다.
포스코는 17일 293만2480주를 처분한다고 공시했다. 자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행에 따른 처분이다. 주당 가치는 49만4450원으로 책정됐다. 지난 13일 종가 34만1000원에 약 45%의 프리미엄이 붙은 수치다. EB 발행 시 붙는 프리미엄이 통상 10~25%임을 감안하면 시장 평균을 훌쩍 넘은 수준이다. 이를 통해 지가주식 처분 예정금액은 1조4499억6508만8000원이다. 처분 예정은 다음달 1일이다.
포스코는 앞서 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행했다고 발표했다.
포스코가 이번 EB 발행에 성공한 것은 배터리, 수소 등 신사업을 중심으로 한 미래 성장 가능성에 대한 투자자의 기대가 반영된 것으로 해석된다.
포스코는 그린본드 교환사채 발행으로 확보한 자금을 2차전지, 수소사업 등 친환경 신성장동력을 확보하기 위한 투자에 주로 사용할 계획이다.
포스코 관계자는 "글로벌 금리상승이 예상되는 자금시장에서 이자부담 없이 선제적인 자금조달을 통해 금융비용 절감 효과를 볼 것으로 예상한다"며 "2050년까지 탄소 중립을 실현하는 친환경 신성장 동력 확보에 전력을 다할 것"이라고 말했다.