고려아연이 공개매수가격을 당초 66만원에서 75만원으로 상향 조정한 MBK파트너스와 영풍 측에 반발하고 있다. 무리한 대출로 적대적 M&A(인수합병)를 강행하면서 결국 그 부담을 고려아연이 떠안게 될 것이란 주장이다.
고려아연은 26일 “‘묻지마 빚투’로 경영권을 뺏겠다는 투기자본 MBK와 실패한 경영인 장형진 영풍 고문의 검은 야욕이 다시 한번 입증됐다”며 “50년간 축적해 온 고려아연의 유무형의 자산을 조각조각 나눠 팔기만 하면 묻지 마 빚투에 쓰인 이자와 원금을 갚고도 남을 거란 계산이 선 듯하다”고 강하게 비판했다.
이날 MBK파트너스와 영풍은 고려아연의 공개매수가격을 주당 66만원에서 주당 75만원으로 16.7% 인상한다는 정정 신고서를 26일 금융감독원에 제출했다. 영풍정밀의 공개매수 가격도 주당 2만원에서 주당 2만5000원으로 25% 상향 조정했다. MBK 측의 공개매수 투입자금 규모도 최대 2조1400억원에서 2조4500억원으로 커지게 됐다.
고려아연은 “MBK와 영풍은 적대적 M&A를 진행하면서 8개월짜리 빚인 단기차입금 1조4905억원을 조달하더니 다시 3000억원의 빚을 내 고려아연에 대한 적대적 공세 수위를 높이고 있다”며 “빚만 무려 1조8000억원으로, 말이 사모펀드지 펀드자금은 몇천억원 수준에 불과한 ‘빚투 펀드’”라고 날을 세웠다.
이어 “영풍과 장형진 고문 일가 등은 MBK와 주주 간 계약을 체결해 의결권을 공동 행사하기로 하고 영풍 및 특수관계인 소유 지분 일부에 대해서는 콜옵션을 부여받기로 했다”며 “하지만 다른 영풍 주주들에게 재산상 심각한 영향을 미치는 콜옵션의 가격 등 세부 조건을 공개하지 않으면서 주주 피해 우려가 커지고 있다”고 지적했다.
그러면서 “공개매수가 인상은 결국 국가기간산업을 지키겠다는 의도가 없음을 여실히 보여주는 방증”이라며 “MBK의 적대적 M&A가 성공할 경우 핵심기술진 이탈, 인력 감축과 노조 파업, 이로 인한 각종 금속의 생산 차질, 국내 산업을 넘어 국제금속 가격의 교란 등 앞으로의 후폭풍은 상상을 초월한다”고 강조했다.
한편 공개매수를 위해 총 2조원의 자금을 마련한 MBK파트너스 측은 전날 영풍으로부터 3000억원을 더 차입, 실탄을 늘린 후 공개매수가격을 상향했다. 이에 대해 최윤범 고려아연 회장도 백기사 확보로 대항공개매수에 나설 가능성이 점쳐지고 있다.
고려아연은 26일 “‘묻지마 빚투’로 경영권을 뺏겠다는 투기자본 MBK와 실패한 경영인 장형진 영풍 고문의 검은 야욕이 다시 한번 입증됐다”며 “50년간 축적해 온 고려아연의 유무형의 자산을 조각조각 나눠 팔기만 하면 묻지 마 빚투에 쓰인 이자와 원금을 갚고도 남을 거란 계산이 선 듯하다”고 강하게 비판했다.
이날 MBK파트너스와 영풍은 고려아연의 공개매수가격을 주당 66만원에서 주당 75만원으로 16.7% 인상한다는 정정 신고서를 26일 금융감독원에 제출했다. 영풍정밀의 공개매수 가격도 주당 2만원에서 주당 2만5000원으로 25% 상향 조정했다. MBK 측의 공개매수 투입자금 규모도 최대 2조1400억원에서 2조4500억원으로 커지게 됐다.
고려아연은 “MBK와 영풍은 적대적 M&A를 진행하면서 8개월짜리 빚인 단기차입금 1조4905억원을 조달하더니 다시 3000억원의 빚을 내 고려아연에 대한 적대적 공세 수위를 높이고 있다”며 “빚만 무려 1조8000억원으로, 말이 사모펀드지 펀드자금은 몇천억원 수준에 불과한 ‘빚투 펀드’”라고 날을 세웠다.
이어 “영풍과 장형진 고문 일가 등은 MBK와 주주 간 계약을 체결해 의결권을 공동 행사하기로 하고 영풍 및 특수관계인 소유 지분 일부에 대해서는 콜옵션을 부여받기로 했다”며 “하지만 다른 영풍 주주들에게 재산상 심각한 영향을 미치는 콜옵션의 가격 등 세부 조건을 공개하지 않으면서 주주 피해 우려가 커지고 있다”고 지적했다.
그러면서 “공개매수가 인상은 결국 국가기간산업을 지키겠다는 의도가 없음을 여실히 보여주는 방증”이라며 “MBK의 적대적 M&A가 성공할 경우 핵심기술진 이탈, 인력 감축과 노조 파업, 이로 인한 각종 금속의 생산 차질, 국내 산업을 넘어 국제금속 가격의 교란 등 앞으로의 후폭풍은 상상을 초월한다”고 강조했다.
한편 공개매수를 위해 총 2조원의 자금을 마련한 MBK파트너스 측은 전날 영풍으로부터 3000억원을 더 차입, 실탄을 늘린 후 공개매수가격을 상향했다. 이에 대해 최윤범 고려아연 회장도 백기사 확보로 대항공개매수에 나설 가능성이 점쳐지고 있다.