SK온이 지난달 유상증자를 통해 1조원 자금을 수혈한 데 이어 5000억원을 추가로 조달했다.
7일 SK온은 주가수익스와프(PRS) 방식으로 신주발행을 해서 5000억원의 자금을 조달했다고 밝혔다.
신주 발행 수는 901만5667주(보통주)이며 발행가액은 주당 5만5459원이다. SK온은 이번 유상증자는 ‘재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성’을 위해서라고 밝혔다. SK온이 발행하는 신주는 미래에셋증권이 3개의 특수목적법인(SPC)을 통해 인수한다.
PRS방식은 정산시기에 기초자산인 주식의 가치가 계약 당시보다 높으면 그 차액을 자금 조달 기업이 가져가고, 그 반대의 경우엔 조달기업이 손실금액을 투자자에 보전해주는 파생상품이다.
PRS는 다수 국내 기업이 자본 조달을 위해 활용 중인 금융 기법이다. 향후 주가가 오르면 차익을 수익으로 인식할 수 있는만큼, 자사의 주가가 오를 것으로 예상하는 기업들이 유상증자 시 채택하는 방식이다.
SK온 관계자는 “SK이노베이션이 SK온의 미래 성장 가능성이 높다고 판단해 PRS 방식으로 유상증자를 실행한 것”이라며 “SK온의 수익성은 올 하반기부터 개선되고 케펙스 또한 신규 배터리 주요 증설이 마무리되는 올해를 기점으로 큰 폭으로 줄어들 것”이라고 말했다.
앞서 SK온은 지난달 한국투자증권과 신한은행, 신한투자증권, KB증권을 상대로 동일한 방식을 통해 1조원 규모의 유상증자를 실행했다. 다만 인수주체가 달라지면서 지난달 1조원, 이번달 5000억원으로 나누어 계약을 체결했다.
7일 SK온은 주가수익스와프(PRS) 방식으로 신주발행을 해서 5000억원의 자금을 조달했다고 밝혔다.
신주 발행 수는 901만5667주(보통주)이며 발행가액은 주당 5만5459원이다. SK온은 이번 유상증자는 ‘재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성’을 위해서라고 밝혔다. SK온이 발행하는 신주는 미래에셋증권이 3개의 특수목적법인(SPC)을 통해 인수한다.
PRS방식은 정산시기에 기초자산인 주식의 가치가 계약 당시보다 높으면 그 차액을 자금 조달 기업이 가져가고, 그 반대의 경우엔 조달기업이 손실금액을 투자자에 보전해주는 파생상품이다.
PRS는 다수 국내 기업이 자본 조달을 위해 활용 중인 금융 기법이다. 향후 주가가 오르면 차익을 수익으로 인식할 수 있는만큼, 자사의 주가가 오를 것으로 예상하는 기업들이 유상증자 시 채택하는 방식이다.
SK온 관계자는 “SK이노베이션이 SK온의 미래 성장 가능성이 높다고 판단해 PRS 방식으로 유상증자를 실행한 것”이라며 “SK온의 수익성은 올 하반기부터 개선되고 케펙스 또한 신규 배터리 주요 증설이 마무리되는 올해를 기점으로 큰 폭으로 줄어들 것”이라고 말했다.
앞서 SK온은 지난달 한국투자증권과 신한은행, 신한투자증권, KB증권을 상대로 동일한 방식을 통해 1조원 규모의 유상증자를 실행했다. 다만 인수주체가 달라지면서 지난달 1조원, 이번달 5000억원으로 나누어 계약을 체결했다.