미래에셋증권이 추진했던 스페이스X 공모주 청약이 단 1주도 배정받지 못하는 사태로 끝나면서 파장이 걷잡을 수 없이 커지고 있다.
금융당국은 투자자를 보호하기 위해 시작했던 초기 점검을 전면적인 현장검사로 확대하고 기한 없는 고강도 추적에 들어갔다.
17일 뉴시스 등에 따르면 금융감독원은 지난 9일을 기점으로 미래에셋증권에 대한 현장조사를 전개하고 있다.
앞서 금감원은 5억 달러 규모의 사모 청약이 개시 직후 단 1~2분 만에 완판되는 등 시장 과열 조짐이 보이자 지난 5일부터 리스크 점검을 시작했다가 즉시 검사 체제로 전환한 바 있다.
상황이 급변한 것은 스페이스X 상장을 총괄하는 골드만삭스가 지난 12일 미래에셋에 배정하려던 물량을 전액 삭감하겠다고 통보하면서부터다.
이에 따라 금감원 역시 청약 무산의 구체적 배경 규명으로 조사 범위를 대폭 넓혔다. 금감원 측은 최종 배정이 취소된 상세 경위를 들여다보고 있으며, 이번 검사의 마감 시한을 따로 두지 않았다고 전했다.
검사의 과녁은 공모주 배정이 불발된 전 과정과 청약 유치 과정에서의 허위·과장 마케팅 여부로 좁혀질 전망이다. 당초 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 서류에는 미래에셋 몫으로 231만 4815주가 명시되어 있었으나, 골드만삭스는 상장 직전 돌연 배정 물량을 없앴다.
기관투자자들의 수요 폭증에 따른 재배정 가능성이 거론되지만 확실한 이유는 베일에 싸여 있다. 다만 비슷한 여건의 일본 미즈호증권 등은 물량의 20%가량을 확보한 것으로 전해지면서 글로벌 투자은행(IB) 세력이 한국 시장을 소외시킨 것 아니냐는 분석도 나온다.
이와 함께 미래에셋이 사전에 전개한 홍보 활동에 대해서도 책임론이 불거졌다. 미래에셋은 일반 청약 방식을 검토하다가 전문투자자 대상 사모 방식으로 선회했다. 국내외 기업공개(IPO) 절차의 차이와 증권신고서 심사 일정 등을 감안할 때 애초에 무리한 추진이었다는 비판이 적지 않았다.
더욱이 사모 방식은 개별 권유만 허용되고 대중적인 홍보가 금지됨에도 불구하고, 미래에셋은 시장의 이목을 집중시키며 마케팅 효과를 톡톡히 누렸다는 지적을 받는다. 미국 IPO 특성상 주관사 재량이 절대적이어서 불발 위험이 상존했음에도 경영진이 바람을 잡았다는 비판도 피하기 어렵다.
실제로 박현주 미래에셋그룹 회장은 지난 4월 언론 인터뷰를 통해 스페이스X 물량이 상당할 것이라며 국내 투자자들에게 기회를 주겠다고 공언한 바 있다.
이번 조사는 단순히 개별 증권사 검사를 넘어 해외 IPO 판매 절차 전반에 대한 제도적 정비로 이어질 기류다. 올해 하반기 오픈AI, 앤트로픽 등 글로벌 대어들의 상장이 줄을 잇는 만큼, 국내 투자자의 해외 공모주 청약 방식을 체계화해야 한다는 목소리가 높다.
한편 미래에셋증권은 청약에 참여한 전문투자자들에게 증거금 반환 조치를 완료했으며, 추가적인 금전 보상안 등 수습 대책을 마련 중이다.
금융당국은 투자자를 보호하기 위해 시작했던 초기 점검을 전면적인 현장검사로 확대하고 기한 없는 고강도 추적에 들어갔다.
17일 뉴시스 등에 따르면 금융감독원은 지난 9일을 기점으로 미래에셋증권에 대한 현장조사를 전개하고 있다.
앞서 금감원은 5억 달러 규모의 사모 청약이 개시 직후 단 1~2분 만에 완판되는 등 시장 과열 조짐이 보이자 지난 5일부터 리스크 점검을 시작했다가 즉시 검사 체제로 전환한 바 있다.
상황이 급변한 것은 스페이스X 상장을 총괄하는 골드만삭스가 지난 12일 미래에셋에 배정하려던 물량을 전액 삭감하겠다고 통보하면서부터다.
이에 따라 금감원 역시 청약 무산의 구체적 배경 규명으로 조사 범위를 대폭 넓혔다. 금감원 측은 최종 배정이 취소된 상세 경위를 들여다보고 있으며, 이번 검사의 마감 시한을 따로 두지 않았다고 전했다.
검사의 과녁은 공모주 배정이 불발된 전 과정과 청약 유치 과정에서의 허위·과장 마케팅 여부로 좁혀질 전망이다. 당초 스페이스X가 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 서류에는 미래에셋 몫으로 231만 4815주가 명시되어 있었으나, 골드만삭스는 상장 직전 돌연 배정 물량을 없앴다.
기관투자자들의 수요 폭증에 따른 재배정 가능성이 거론되지만 확실한 이유는 베일에 싸여 있다. 다만 비슷한 여건의 일본 미즈호증권 등은 물량의 20%가량을 확보한 것으로 전해지면서 글로벌 투자은행(IB) 세력이 한국 시장을 소외시킨 것 아니냐는 분석도 나온다.
이와 함께 미래에셋이 사전에 전개한 홍보 활동에 대해서도 책임론이 불거졌다. 미래에셋은 일반 청약 방식을 검토하다가 전문투자자 대상 사모 방식으로 선회했다. 국내외 기업공개(IPO) 절차의 차이와 증권신고서 심사 일정 등을 감안할 때 애초에 무리한 추진이었다는 비판이 적지 않았다.
더욱이 사모 방식은 개별 권유만 허용되고 대중적인 홍보가 금지됨에도 불구하고, 미래에셋은 시장의 이목을 집중시키며 마케팅 효과를 톡톡히 누렸다는 지적을 받는다. 미국 IPO 특성상 주관사 재량이 절대적이어서 불발 위험이 상존했음에도 경영진이 바람을 잡았다는 비판도 피하기 어렵다.
실제로 박현주 미래에셋그룹 회장은 지난 4월 언론 인터뷰를 통해 스페이스X 물량이 상당할 것이라며 국내 투자자들에게 기회를 주겠다고 공언한 바 있다.
이번 조사는 단순히 개별 증권사 검사를 넘어 해외 IPO 판매 절차 전반에 대한 제도적 정비로 이어질 기류다. 올해 하반기 오픈AI, 앤트로픽 등 글로벌 대어들의 상장이 줄을 잇는 만큼, 국내 투자자의 해외 공모주 청약 방식을 체계화해야 한다는 목소리가 높다.
한편 미래에셋증권은 청약에 참여한 전문투자자들에게 증거금 반환 조치를 완료했으며, 추가적인 금전 보상안 등 수습 대책을 마련 중이다.