주요 금융지주들이 정부의 포용금융 기조에 발맞춰 연이어 대규모 연체채권 소각에 나서고 있는 가운데, JB금융지주와 BNK금융지주 등 지방금융지주들은 신중한 입장을 보이고 있다. 최근 연체율 상승과 자본관리 부담, 주주환원 확대 요구 등이 맞물리면서 섣불리 채권 소각에 나서기는 어렵다는 분석이다.
◆ 금융권 번지는 채권소각 … 지방금융은 '조용'
30일 금융권에 최근 금융사들은 정부의 포용금융 기조에 맞춰 장기 연체채권 소각에 잇따라 나서고 있다. 취약계층 대출 확대에 이어 장기 연체채권 정리까지 상생금융 범위를 넓히는 모습이다.
농협중앙회는 올해 장기 연체채권 6870억원을 소각하기로 했고, 신한금융지주는 5000억원, 하나금융도 2000억원 규모의 연체채권 소각을 시행한다. 신한금융 산하 지방은행인 제주은행도 최근 36억원 규모의 연체채권 소각을 발표했다.
반면 지방금융지주들은 표용금융 관련 정책을 내놓으면서도 채권 소각과 관련해서는 유독 조용한 행보를 보이고 있다. 서민금융 공급량 자체는 적지 않다. 은행연합회에 따르면 지난해 기준 전북은행은 저신용·저소득 차주를 대상으로 한 사회책임금융에 1조735억6000만원을 공급했다. 지방은행 중 가장 많은 규모다. 광주은행(3918억원), BNK경남은행(3820억원), BNK부산은행(2080억원)도 뒤를 이었다. 서민 자금 지원에는 앞장서고 있지만, 이미 발생한 부실을 탕감해주는 '소각'에 대해서는 별다른 지원 계획이 나오지 않는 상황이다.
◆ 금융권 번지는 채권소각 … 지방금융은 '조용'
30일 금융권에 최근 금융사들은 정부의 포용금융 기조에 맞춰 장기 연체채권 소각에 잇따라 나서고 있다. 취약계층 대출 확대에 이어 장기 연체채권 정리까지 상생금융 범위를 넓히는 모습이다.
농협중앙회는 올해 장기 연체채권 6870억원을 소각하기로 했고, 신한금융지주는 5000억원, 하나금융도 2000억원 규모의 연체채권 소각을 시행한다. 신한금융 산하 지방은행인 제주은행도 최근 36억원 규모의 연체채권 소각을 발표했다.
반면 지방금융지주들은 표용금융 관련 정책을 내놓으면서도 채권 소각과 관련해서는 유독 조용한 행보를 보이고 있다. 서민금융 공급량 자체는 적지 않다. 은행연합회에 따르면 지난해 기준 전북은행은 저신용·저소득 차주를 대상으로 한 사회책임금융에 1조735억6000만원을 공급했다. 지방은행 중 가장 많은 규모다. 광주은행(3918억원), BNK경남은행(3820억원), BNK부산은행(2080억원)도 뒤를 이었다. 서민 자금 지원에는 앞장서고 있지만, 이미 발생한 부실을 탕감해주는 '소각'에 대해서는 별다른 지원 계획이 나오지 않는 상황이다.
◆ 연체율·NPL 악화 … 자본관리 '비상'
일각에서는 지방금융이 채권 소각에 몸을 사리는 가장 큰 이유로 자본관리 부담을 꼽는다. 채권 소각은 연체율 등 건전성 지표를 개선할 수 있지만 손실 인식에 따른 실적과 자본비율에 미칠 영향을 함께 고려해야 한다.
BNK와 JB금융의 건전성 지표는 악화되는 모습이다. BNK금융지주의 1분기 연체율은 전 분기 대비 0.28%포인트(p) 오른 1.42%를 기록했다. 지난 2024년 0.95%에서 2025년 1.14%로 오른 데 이어 상승 폭이 더 가팔라졌다. 부실채권 현황을 보여주는 고정이하여신(NPL) 비율 역시 1.57%로 전 분기보다 0.15%p 상승했다.
JB금융지주 역시 마찬가지다. 올해 1분기 연체율이 0.50%p 급등한 1.63%를 기록했으며 고정이하여신 비율은 1.41%로 1년 전과 비교해 0.32%p나 올랐다. 지역 내수 침체와 건설사 부실 등으로 인한 중소기업 연체율 상승 등이 반영된 결과다.
연체채권 규모가 커진 만큼 정부의 포용금융 기조에 맞춰 장기 연체채권을 소각해야 한다는 요구도 커질 수 있는 상황이다.
하지만 자본 여력은 상대적으로 충분하지 않다. 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내 은행의 평균 보통주자본(CET1) 비율은 13.41%다. 반면 BNK금융은 12.30%, JB금융은 12.61%로 모두 평균을 밑돌고 있다.
주주환원의 핵심 지표인 CET1 비율 관리가 중요한 지방금융 입장에서는 채권 소각이 자본 여력에 미칠 영향도 함께 고려할 수밖에 없다.
◆ '주주환원' 압박 속 '포용금융 평가체계' 도입 … 딜레마 확대
행동주의 펀드의 주주환원 확대 요구도 신경쓰이는 요인이다. JB금융지주 지분 14.69%를 보유한 2대 주주 얼라인파트너스자산운용은 그동안 주주환원 확대와 지배구조 개선을 강하게 요구해 왔다. 지방금융은 주주환원 확대 요구 속 자본 여력을 유지하면서 포용금융 정책도 확대해야 하는 부담을 안고 있는 셈이다.
이 가운데 포용금융에 대한 압박은 더 거세질 전망이다. 금융사의 상생 노력을 객관적으로 측정하는 '포용금융 종합평가체계' 도입 방안이 한창 논의 중이다. 평가체계가 제도화되면 민간 금융사가 사회에 얼마나 환원했는지가 객관적 지표로 계량화된다. 금융사들 입장에서는 포용금융 실적을 통한 성적표를 받아야 하는 셈이다.
금융권 관계자는 "포용금융의 지속성은 금융사의 자본 여력에 비례한다"며 "포용금융 정책이 실효성을 거두려면 금융회사의 자체적인 이익 창출 능력이 전제돼야 한다"고 설명했다.
일각에서는 지방금융이 채권 소각에 몸을 사리는 가장 큰 이유로 자본관리 부담을 꼽는다. 채권 소각은 연체율 등 건전성 지표를 개선할 수 있지만 손실 인식에 따른 실적과 자본비율에 미칠 영향을 함께 고려해야 한다.
BNK와 JB금융의 건전성 지표는 악화되는 모습이다. BNK금융지주의 1분기 연체율은 전 분기 대비 0.28%포인트(p) 오른 1.42%를 기록했다. 지난 2024년 0.95%에서 2025년 1.14%로 오른 데 이어 상승 폭이 더 가팔라졌다. 부실채권 현황을 보여주는 고정이하여신(NPL) 비율 역시 1.57%로 전 분기보다 0.15%p 상승했다.
JB금융지주 역시 마찬가지다. 올해 1분기 연체율이 0.50%p 급등한 1.63%를 기록했으며 고정이하여신 비율은 1.41%로 1년 전과 비교해 0.32%p나 올랐다. 지역 내수 침체와 건설사 부실 등으로 인한 중소기업 연체율 상승 등이 반영된 결과다.
연체채권 규모가 커진 만큼 정부의 포용금융 기조에 맞춰 장기 연체채권을 소각해야 한다는 요구도 커질 수 있는 상황이다.
하지만 자본 여력은 상대적으로 충분하지 않다. 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내 은행의 평균 보통주자본(CET1) 비율은 13.41%다. 반면 BNK금융은 12.30%, JB금융은 12.61%로 모두 평균을 밑돌고 있다.
주주환원의 핵심 지표인 CET1 비율 관리가 중요한 지방금융 입장에서는 채권 소각이 자본 여력에 미칠 영향도 함께 고려할 수밖에 없다.
◆ '주주환원' 압박 속 '포용금융 평가체계' 도입 … 딜레마 확대
행동주의 펀드의 주주환원 확대 요구도 신경쓰이는 요인이다. JB금융지주 지분 14.69%를 보유한 2대 주주 얼라인파트너스자산운용은 그동안 주주환원 확대와 지배구조 개선을 강하게 요구해 왔다. 지방금융은 주주환원 확대 요구 속 자본 여력을 유지하면서 포용금융 정책도 확대해야 하는 부담을 안고 있는 셈이다.
이 가운데 포용금융에 대한 압박은 더 거세질 전망이다. 금융사의 상생 노력을 객관적으로 측정하는 '포용금융 종합평가체계' 도입 방안이 한창 논의 중이다. 평가체계가 제도화되면 민간 금융사가 사회에 얼마나 환원했는지가 객관적 지표로 계량화된다. 금융사들 입장에서는 포용금융 실적을 통한 성적표를 받아야 하는 셈이다.
금융권 관계자는 "포용금융의 지속성은 금융사의 자본 여력에 비례한다"며 "포용금융 정책이 실효성을 거두려면 금융회사의 자체적인 이익 창출 능력이 전제돼야 한다"고 설명했다.