에이치엘지노믹스가 일반청약에서 통합 경쟁률 666.78대 1을 기록했다. 앞서 기관 수요예측에서도 714.52대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가가 희망범위 최상단인 2만1500원에서 확정됐다. 이에 이 회사는 오는 24일 코스닥 시장 입성을 앞두게 됐다.
14일 관련업계 등에 따르면 에이치엘지노믹스는 이날 이틀간의 일반청약을 마감했다. 통합 경쟁률은 666.78대1로 집계됐다. 대표주관사인 KB증권에서는 최종 비례배정 경쟁률 1364.27대1, 청약 신청건수 18만4971건을 기록하며 최종 종합청약경쟁률 682.63대1을 나타냈다.
공동주관사인 IBK투자증권에서는 비례배정 경쟁률 1057.15대1, 신청건수 2만2458건으로 종합경쟁률 528.57대1을 기록했다.
앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서도 국내외 기관투자자 2148건이 참여해 총 13억7454만9000주를 신청, 경쟁률 714.52대1을 기록했으며 참여건수 기준 95.6%(신청수량 기준 94.8%)가 희망공모가 밴드 상단인 2만1500원을 써낸 것으로 나타났다.
이에 에이치엘지노믹스와 대표주관회사, 공동주관회사는 협의를 거쳐 확정공모가를 희망범위(1만8500원~2만1500원) 최상단인 2만1500원으로 결정했다.
공모주식수는 256만5000주, 공모총액은 551억4750만원으로 확정됐으며 신주모집 171만주(66.67%), 구주매출 85만5000주(33.33%)로 구성됐다. 이 가운데 기관투자자에 192만3750주(75.0%), 일반청약자에 64만1250주(25.0%)가 배정됐다.
이번 공모를 통해 회사로 유입되는 순수입금 372억4267만원은 전액 시설자금으로 쓰인다. 회사는 기존 제1공장의 생산능력이 한계에 달한 상태로, 산업단지 조성과 제2공장 증축 등에 2026년부터 2028년까지 순차적으로 총 765억5000만원 규모의 설비투자를 계획하고 있다.
매출액은 2023년 248억원, 2024년 282억원, 2025년 289억원으로 꾸준히 늘었지만 성장률은 2024년 13.52%에서 2025년 2.52%, 올해 1분기 2.35%로 둔화하는 추세다. 다만 영업이익률과 순이익률은 각각 평균 32.31%, 29.93%로 우수한 수익성을 유지하고 있다.
에이치엘지노믹스는 2000년 설립된 원료의약품 제조기업으로 피타바스타틴칼슘, 에스암로디핀니코틴산염, 베포타스틴베실산염 등 전문의약품 원료를 생산해왔다. 오는 16일 공모주 납입을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
14일 관련업계 등에 따르면 에이치엘지노믹스는 이날 이틀간의 일반청약을 마감했다. 통합 경쟁률은 666.78대1로 집계됐다. 대표주관사인 KB증권에서는 최종 비례배정 경쟁률 1364.27대1, 청약 신청건수 18만4971건을 기록하며 최종 종합청약경쟁률 682.63대1을 나타냈다.
공동주관사인 IBK투자증권에서는 비례배정 경쟁률 1057.15대1, 신청건수 2만2458건으로 종합경쟁률 528.57대1을 기록했다.
앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서도 국내외 기관투자자 2148건이 참여해 총 13억7454만9000주를 신청, 경쟁률 714.52대1을 기록했으며 참여건수 기준 95.6%(신청수량 기준 94.8%)가 희망공모가 밴드 상단인 2만1500원을 써낸 것으로 나타났다.
이에 에이치엘지노믹스와 대표주관회사, 공동주관회사는 협의를 거쳐 확정공모가를 희망범위(1만8500원~2만1500원) 최상단인 2만1500원으로 결정했다.
공모주식수는 256만5000주, 공모총액은 551억4750만원으로 확정됐으며 신주모집 171만주(66.67%), 구주매출 85만5000주(33.33%)로 구성됐다. 이 가운데 기관투자자에 192만3750주(75.0%), 일반청약자에 64만1250주(25.0%)가 배정됐다.
이번 공모를 통해 회사로 유입되는 순수입금 372억4267만원은 전액 시설자금으로 쓰인다. 회사는 기존 제1공장의 생산능력이 한계에 달한 상태로, 산업단지 조성과 제2공장 증축 등에 2026년부터 2028년까지 순차적으로 총 765억5000만원 규모의 설비투자를 계획하고 있다.
매출액은 2023년 248억원, 2024년 282억원, 2025년 289억원으로 꾸준히 늘었지만 성장률은 2024년 13.52%에서 2025년 2.52%, 올해 1분기 2.35%로 둔화하는 추세다. 다만 영업이익률과 순이익률은 각각 평균 32.31%, 29.93%로 우수한 수익성을 유지하고 있다.
에이치엘지노믹스는 2000년 설립된 원료의약품 제조기업으로 피타바스타틴칼슘, 에스암로디핀니코틴산염, 베포타스틴베실산염 등 전문의약품 원료를 생산해왔다. 오는 16일 공모주 납입을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.