NH농협은행은 6억 달러 규모 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
소셜본드는 ESG 채권의 일종으로, 조달한 자금을 사회문제 해결을 위한 용도로 제한하는 특수목적채권을 말한다.
이번 글로벌채권은 3.5년 만기 3억 달러와 5년 만기 3억 달러 규모 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행했다. 3.5년물은 변동금리 SOFR(담보부 익일물 금리)+60bp, 5년물은 고정금리로 동일 만기 미국 국채금리에 42bp를 가산한 4.704%로 최종 확정됐다.
발행 과정에서 모집금액의 약 5배인 총 32억 달러의 투자 주문을 이끌어냈다. 글로벌 투자자들의 다양한 수요를 반영한 변동·고정금리 듀얼 트랜치 구조와 정기적인 해외 공모채 발행을 통해 축적한 시장 신뢰가 바탕이 됐다는 평가다.
이에 최초 제시금리 대비 가산금리를 3.5년물은 30bp, 5년물은 33bp를 축소하며 농협은행 출범 이후 역대 최저 가산금리를 달성해 우수한 외화자금 조달 경쟁력을 입증했다.
농협은행 관계자는 “글로벌 채권시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 성공적으로 발행했다는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “안정성과 수익성, 자산건전성을 글로벌 투자자들로부터 인정받은 결과인 만큼 앞으로도 해외 자본시장에서의 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.
이번 채권으로 조달한 자금은 사회적 가치 창출을 위해 농업인과 농업 부문에 대한 금융 지원에 활용된다. 공동주간사로는 씨티그룹과 HSBC, NH투자증권과 UBS 등이 참여했다.
소셜본드는 ESG 채권의 일종으로, 조달한 자금을 사회문제 해결을 위한 용도로 제한하는 특수목적채권을 말한다.
이번 글로벌채권은 3.5년 만기 3억 달러와 5년 만기 3억 달러 규모 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행했다. 3.5년물은 변동금리 SOFR(담보부 익일물 금리)+60bp, 5년물은 고정금리로 동일 만기 미국 국채금리에 42bp를 가산한 4.704%로 최종 확정됐다.
발행 과정에서 모집금액의 약 5배인 총 32억 달러의 투자 주문을 이끌어냈다. 글로벌 투자자들의 다양한 수요를 반영한 변동·고정금리 듀얼 트랜치 구조와 정기적인 해외 공모채 발행을 통해 축적한 시장 신뢰가 바탕이 됐다는 평가다.
이에 최초 제시금리 대비 가산금리를 3.5년물은 30bp, 5년물은 33bp를 축소하며 농협은행 출범 이후 역대 최저 가산금리를 달성해 우수한 외화자금 조달 경쟁력을 입증했다.
농협은행 관계자는 “글로벌 채권시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 성공적으로 발행했다는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “안정성과 수익성, 자산건전성을 글로벌 투자자들로부터 인정받은 결과인 만큼 앞으로도 해외 자본시장에서의 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.
이번 채권으로 조달한 자금은 사회적 가치 창출을 위해 농업인과 농업 부문에 대한 금융 지원에 활용된다. 공동주간사로는 씨티그룹과 HSBC, NH투자증권과 UBS 등이 참여했다.