국민은행이 서부내륙고속도로 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 완료하고 금융약정을 체결했다고 21일 밝혔다.
국민은행이 PF 대표 주선사인 이번 사업은 신한은행과 농협은행, 교보생명이 공동주선사로 참여했다.
총 연장 138.3km, 재원조달규모 2조 7310억원의 역대 민자고속도로 최장노선 및 최대규모의 랜드마크 사업으로 평택과 부여, 익산을 잇는 왕복 4~6차선 도로다.
1단계 구간인 평택~부여 구간은 2018년에 착공해 2023년에 개통되며, 2단계 구간인 부여~익산 구간은 2028년에 착공해 2033년 전체 구간이 개통 될 예정이다.
은행 측은 대규모 자금조달과 총 45년에 이르는 장기사업임에도 불구하고 축적된 금융주선 능력을 바탕으로 신디케이션 역량을 최대한 발휘해 본 사업의 자금 조달을 성공적으로 마무리했다고 평가했다.
자금조달에는 한국교직원공제회, 우정사업본부 등 국내 연기금을 비롯한 국내 은행, 보험사 등 총 25개 기관이 참여했다.
총 금융규모 2조 7310억원 조달을 위해 1조 1430억원 규모의 선순위 직접대출 이외에도 재무출자자로 KB자산운용, 미래에셋자산운용, 칸서스자산운용이 1조 5880억원 규모의 프로젝트 펀드를 조성해 참여한다.
국민은행이 PF 대표 주선사인 이번 사업은 신한은행과 농협은행, 교보생명이 공동주선사로 참여했다.
총 연장 138.3km, 재원조달규모 2조 7310억원의 역대 민자고속도로 최장노선 및 최대규모의 랜드마크 사업으로 평택과 부여, 익산을 잇는 왕복 4~6차선 도로다.
1단계 구간인 평택~부여 구간은 2018년에 착공해 2023년에 개통되며, 2단계 구간인 부여~익산 구간은 2028년에 착공해 2033년 전체 구간이 개통 될 예정이다.
은행 측은 대규모 자금조달과 총 45년에 이르는 장기사업임에도 불구하고 축적된 금융주선 능력을 바탕으로 신디케이션 역량을 최대한 발휘해 본 사업의 자금 조달을 성공적으로 마무리했다고 평가했다.
자금조달에는 한국교직원공제회, 우정사업본부 등 국내 연기금을 비롯한 국내 은행, 보험사 등 총 25개 기관이 참여했다.
총 금융규모 2조 7310억원 조달을 위해 1조 1430억원 규모의 선순위 직접대출 이외에도 재무출자자로 KB자산운용, 미래에셋자산운용, 칸서스자산운용이 1조 5880억원 규모의 프로젝트 펀드를 조성해 참여한다.