<우리금융> 민영화가 [쪼개팔기] 형태로 진행될 것임이 확정된 가운데, <우리투자증권>이 인수합병(M&A) 시장에 16일 나온다.
매매가가 최대 2조원대로 추정되는 <우리투자증권> 인수전에 <KB금융지주>,
<농협> 등 주요 금융사들이 뛰어들 전망이다.
금융권에 따르면 <우리금융>은 오는 16일 <우리투자증권>과 <우리아비바생명>, <우리자산운용>, <우리저축은행>, <우리파이낸셜>, <우리F&I> 등 [우리투자증권 패키지]에 대한 매각 공고를 낼 예정이다. [우리투자증권 패키지] 전체의 매각 예상가는 1조5,000억~2조원으로 추정된다.
16일 매각 공고 이후, 오는 10월 예비 입찰 등을 거쳐 2013년 내에 우리투자증권의 새 주인이 결정될 전망이다.
금융위원회 산하 공적자금관리위원회는 우리금융에 [4+1+1] 매각 방식을 제시한 바 있다.
[우리투자증권·우리아비바생명·우리자산운용·우리저축은행] [우리파이낸셜] [우리F&I]로 묶어서 매각하는 방식을 제안한 것.
공적자금위원회는 그러나 시장 상황에 따라 이들 계열사들을 모두 쪼개 팔더라도 용인하겠다는
태도를 보이고 있다.
오는 16일 공개될 매각 공고문에도 [우리투자증권 등 6개 계열사를 매각한다]는 내용만 제시하고 패키지 매각은 언급하지 않기로 했다. 인수 협상에 따라 다양하게 쪼개 팔수도 있다는 의중이 반영된 것이다.
현재 유력한 인수 후보는 <KB금융>과 <농협>이다.
임종룡 <농협금융지주> 회장은 우리투자증권 인수 의사를 이미 표명했으며 농협증권이 인수해 합병하는 방안을 검토 중이다.
임영록 KB금융 회장도 취임식에서 비은행 부문 육성을 강조하면서 우리투자증권 인수 의사를 간접적으로 내비친 바 있다.
14일 열린 기자간담회에서는 인수 의사를 더욱 적극적으로 드러냈다.
“KB금융지주는 그 뿌리가 은행에서 시작된 회사다. 그런 만큼, 은행 외의 분야에서도 역량을 키우는데 온 힘을 쏟을 계획이다.
많은 기자들이 [우리투자증권 인수 의향이 있느냐] [광주은행 인수에는 관심이 있느냐] 등 우리금융 계열사 인수에 대해 질문을 하는데, 이 말로 모든 답변이 되었으리라 생각한다”
- 임영록 KB금융지주 회장
그러나 <우리투자증권> 패키지를
최대한 쪼개서 팔기로 함에 따라
주요 [시중은행], [보험사], [증권사] 등이
인수전에 대거 참여할 것으로 보인다.
우리투자증권을 인수하면 단숨에 증권업계 순위가 올라가기 때문이다.
우리투자증권은 <대우증권>, <삼성증권>, <한국투자증권>, <현대증권>과 함께 증권업계 [5대 대형사]로 꼽힌다.
지난해 말 자기자본 기준으로는 대우증권에 이어 업계 2위를 기록했다.
이런 이유로 <KB금융>과 <농협> 외에 <하나금융>, <HMC투자증권>을 가진 <현대차그룹>, <미래에셋금융그룹>, <기업은행>, <교보생명> 등이 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.