“다른 건 포기해도 우리투자증권은 먹겠다!” (KB금융) “묶음 상품인데 그런 게 어디 있나” (농협금융·파인스트리트)
<우리투자증권> 패키지 입찰이 3파전 양상을 보이고 있는 가운데 [KB금융그룹]이 우리투자증권 개별 매각가를 가장 높게 제시한 것으로 파악됐다.
패키지 전체 가격은 <농협금융지주>와 사모펀드 <파인스트리트>가 더 높게 써냈다.
패키지를 유지할지, 해제할지에 따라 우리투자증권의 새 주인이 결정될 전망이다.
정부와 금융권에 따르면 지난 16일 실시된 우리투자증권 패키지 본입찰에서 KB금융은 우리투자증권 인수 가격으로 1조2,000억원 넘게 제시한 것으로 알려졌다.
이는 <농협금융>과 <파인스트리트>가 우리투자증권에 대해 제시한 것으로 알려진 가격보다 1,000억원 이상 높은 수준이다.
“주력 매물인 우리투자증권에 역량을 집중한 것이다. 정확히 얼마를 제시했는지는 확인이 어렵지만 경쟁사들보다 높은 가격을 제시한 것은 맞다”
- KB금융 관계자
패키지 전체 가격을 놓고 보면 농협금융과 파인스트리트가 더 높은 상황이다.
[1+3] 패키지 중 우리자산운용에 대한 개별 입찰가는 <키움증권>이 <미래에셋자산운용>보다 조금 더 높은 것으로 전해졌다.
패키지 중 실제로 인수 경쟁이 붙은 2개 계열사의 개별 매각가만 따지면 우리투자증권은 KB금융이, 우리자산운용은 키움증권이 가장 비싸게 사겠다고 제안한 셈이다.
다만, 이번 입찰의 1차 원칙이 [패키지 일괄 매각]이라는 점에서 농협금융이 유리하다는 분석도 나온다.
사모펀드라는 점에서 저항 여론에 부딪힐 수 있는 데다 자금 동원력에 대한 의문이 제기될 수 있는 파인스트리트보다는 농협금융이 더 높은 평가를 받을 가능성 때문이다.
이로써 이르면 오는 20일 <우리금융지주> 이사회에서 정해질 우리투자증권 패키지 매각의 우선협상대상자가 누가 될지는 패키지 해제 여부에 달렸다.
우리금융은 일괄 매각을 추진하되, 일괄 매각이 여의치 않으면 공적자금관리위원회(공자위)의 의결을 거쳐 패키지 해제를 검토할 방침이다.