KB금융지주는 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다고 밝혔다.
KB금융에 따르면 최근 진행된 수요 예측에서 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조 1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며, 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR과 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.
KB금융에 따르면 최근 진행된 수요 예측에서 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조 1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며, 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR과 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.