우리 경제의 뇌관으로 자리 잡은 가계와 자영업자 부채의 상승세가 무섭다.
가계부채의 경우 증가율이 둔화하고 있다해도 여전히 높은 수치를 보이고 있고, 자영업자 대출은 최근 가파르게 늘어 부실 위험이 우려된다.
◆1500조 눈앞, "부채 증가율이 소득 증가율 상회…취약차주 부채↑"
20일 한국은행이 발표한 금융안정 상황 보고서에 따르면 2분기 말 기준 가계부채 규모는 1493조2000억원으로, 1년 전보다 7.6% 증가했다.
정부의 고강도 대출 규제로 지난해부터 증가세가 소폭 줄었지만, 2012~2014년 평균(5.8%)보다 높다.
가계부채는 여전히 부채 증가율이 소득 증가율을 웃도는 데다 취약차주 부채도 늘고 있어 금융불균형이 누적되는 상황이다.
가계부채의 경우 증가율이 둔화하고 있다해도 여전히 높은 수치를 보이고 있고, 자영업자 대출은 최근 가파르게 늘어 부실 위험이 우려된다.
◆1500조 눈앞, "부채 증가율이 소득 증가율 상회…취약차주 부채↑"
20일 한국은행이 발표한 금융안정 상황 보고서에 따르면 2분기 말 기준 가계부채 규모는 1493조2000억원으로, 1년 전보다 7.6% 증가했다.
정부의 고강도 대출 규제로 지난해부터 증가세가 소폭 줄었지만, 2012~2014년 평균(5.8%)보다 높다.
가계부채는 여전히 부채 증가율이 소득 증가율을 웃도는 데다 취약차주 부채도 늘고 있어 금융불균형이 누적되는 상황이다.
가계부채 중 신용대출 등을 포함한 기타대출과 주택담보대출은 1년 전보다 각각 9.3%, 5.9% 증가했다.
주요국과 비교해도 금융위기 이후 가계부채 증가 속도 및 비율이 OECD 국가 수준을 크게 상회하는 상황이 지속되고 있다.
그나마 다행인 점은 가계대출 중 고소득(상위 30%) 및 고신용(1~3등급) 차주의 비중이 각각 64.1%, 69.7%이라는 점이다.
다중채무자이면서 저소득(하위 30%) 또는 저신용(7~10등급) 취약차주의 대출 규모는 85조1000억원이다. 전체 가계대출의 6.0% 수준이다.
취약차주 대출은 다중채무자와 저소득자를 중심으로 전년 말 보다 2조4000억원 증가했다. 취약차주 비중은 7.9%로 전년 말과 비슷한 수준이다.
하지만 취약차주의 비은행 대출 보유 비중(65.5%)이 월등히 높아 채무상환 어려움이 커질 가능성이 있다. 비은행 중 상호금융 25.3%, 여전사 15.7%, 대부업 10.0% 등을 차지했다.
한국은행 관계자는 "가계부채가 크게 누증된 상황에서 부채 증가율이 소득 증가율을 계속 상회하고 있어 증가 수준에 계속 유의해야 한다"며 "우리 경제의 소비 및 성장을 제약하고 금융시스템의 잠재 리스크를 증대시킬 가능성이 있다"고 진단했다.
◆사장님들 부동산업·비은행 대출 손 벌려…건전성·연체율 '양호'
증가율 부문에서 가계부채보다 속도가 더 빠른 자영업자 부채도 큰 문제로 떠오른다.
자영업자 부채가 최근 급증하는 점은 향후 업황부진 등의 여건 변화 시 차주의 채무상환능력이 약화되고 부실 위험이 타 부문으로 전이될 소지가 있다.
2분기 말 기준 자영업자 대출 규모는 590조7000억원으로, 전년 말보다 41조5000억원 증가했다. 대출 증가세는 지난해 2분기 14.4%에서 1.2% 확대됐다.
자영업자 1인당 평균 대출 규모(3억5000만원)도 2014년 말보다 5000억원 늘어 지속 확대되는 추세다.
주요국과 비교해도 금융위기 이후 가계부채 증가 속도 및 비율이 OECD 국가 수준을 크게 상회하는 상황이 지속되고 있다.
그나마 다행인 점은 가계대출 중 고소득(상위 30%) 및 고신용(1~3등급) 차주의 비중이 각각 64.1%, 69.7%이라는 점이다.
다중채무자이면서 저소득(하위 30%) 또는 저신용(7~10등급) 취약차주의 대출 규모는 85조1000억원이다. 전체 가계대출의 6.0% 수준이다.
취약차주 대출은 다중채무자와 저소득자를 중심으로 전년 말 보다 2조4000억원 증가했다. 취약차주 비중은 7.9%로 전년 말과 비슷한 수준이다.
하지만 취약차주의 비은행 대출 보유 비중(65.5%)이 월등히 높아 채무상환 어려움이 커질 가능성이 있다. 비은행 중 상호금융 25.3%, 여전사 15.7%, 대부업 10.0% 등을 차지했다.
한국은행 관계자는 "가계부채가 크게 누증된 상황에서 부채 증가율이 소득 증가율을 계속 상회하고 있어 증가 수준에 계속 유의해야 한다"며 "우리 경제의 소비 및 성장을 제약하고 금융시스템의 잠재 리스크를 증대시킬 가능성이 있다"고 진단했다.
◆사장님들 부동산업·비은행 대출 손 벌려…건전성·연체율 '양호'
증가율 부문에서 가계부채보다 속도가 더 빠른 자영업자 부채도 큰 문제로 떠오른다.
자영업자 부채가 최근 급증하는 점은 향후 업황부진 등의 여건 변화 시 차주의 채무상환능력이 약화되고 부실 위험이 타 부문으로 전이될 소지가 있다.
2분기 말 기준 자영업자 대출 규모는 590조7000억원으로, 전년 말보다 41조5000억원 증가했다. 대출 증가세는 지난해 2분기 14.4%에서 1.2% 확대됐다.
자영업자 1인당 평균 대출 규모(3억5000만원)도 2014년 말보다 5000억원 늘어 지속 확대되는 추세다.
자영업자 대부분(69.0%)은 은행에서 돈을 빌렸다. 2분기 은행 자영업자 대출은 407조7000억원이다.
하지만 상호금융, 상호저축, 대부업 등 비은행을 통해 돈을 빌린 자영업자도 2016년 이후 급증세다. 특히 상호금융 대출이 빠르게 늘면서 전체 비은행에서 차지하는 비중도 확대되고 있다.
은행 자영업자 대출은 지난해 9.7%, 올해 2분기 12.9% 증가한 반면 비은행은 같은 기간 26.6%, 22.2% 증가했다.
자영업자 대출 중 임대업을 포함한 부동산업이 40.9%로 가장 많은 비중을 차지했다. 다음으로 도소매업 13.2%, 음식숙박업 8.8%, 제조업 7.9% 등이다.
상대적으로 수익률이 높은 부동산임대업에 대한 투자수요가 확대된 가운데 세제 혜택 등으로 임대사업자 등록이 증가하면서 자영업자 대출 상승세를 견인했다. 부동산업 대출은 2014년 이후 연평균 18.3% 증가하며 타 업종에 비해 높은 오름세를 보였다.
주담대 규제 강화에 따른 풍선효과로 사업자대출 수요가 증가한 점, 베이비 붐 세대의 은퇴 등 인구구조 변화에 따른 창업이 증가한 것도 자영업자 대출이 늘어난 주 요인이다.
이처럼 자영업자 대출에 비상이 걸린 가운데 건전성과 연체율은 양호한 수준을 보였다.
소득과 신용 측면에서 상위계층의 자영업자 비중이 높았다. 대출 중 고소득 및 고신용 차주가 각각 75.1%, 72.8%를 차지했다. 가계부채보단 대출 건전성이 더 양호한 셈이다.
연체율도 낮은 수준이다. 은행 개인사업자 대출 연체율은 2분기 0.29%로 일반 가계대출(0.25%)을 소폭 상회했지만, 중소법인대출 연체율(0.64%)보다 상당폭 낮은 수준이다.
문제는 부채구조 측면에서의 취약성이 점차 증대되고 있다는 거다.
저축은행, 여전사, 대부업 등 고금리 가계대출을 보유한 차주의 대출 규모는 2분기 21조3000억원으로 2014년 말보다 10조가량 늘었다. 비중도 같은 기간 3.8%에서 4.3%로 확대됐다.
한국은행 관계자는 "자영업자 대출 건전성은 차주 분포, 연체율 상황 등을 고려할 때 비교적 양호한 수준"이라면서도 "최근 자영업자 대출이 급증하면서 레버리지 비율이 지속 상승하는 등 채무상환능력이 약화되고 있다"고 지적했다.
이어 "향후 대내외 충격 발생 시 과다채무 보유자나 부동산업, 음식·숙박업 등 취약차주 중심으로 빚 상환 어려움이 커질 가능성이 있다"며 "금융기관은 대출 건전성 관리 강화를 통해 관련 리스크에 선제적으로 대비해야 한다"고 말했다.
하지만 상호금융, 상호저축, 대부업 등 비은행을 통해 돈을 빌린 자영업자도 2016년 이후 급증세다. 특히 상호금융 대출이 빠르게 늘면서 전체 비은행에서 차지하는 비중도 확대되고 있다.
은행 자영업자 대출은 지난해 9.7%, 올해 2분기 12.9% 증가한 반면 비은행은 같은 기간 26.6%, 22.2% 증가했다.
자영업자 대출 중 임대업을 포함한 부동산업이 40.9%로 가장 많은 비중을 차지했다. 다음으로 도소매업 13.2%, 음식숙박업 8.8%, 제조업 7.9% 등이다.
상대적으로 수익률이 높은 부동산임대업에 대한 투자수요가 확대된 가운데 세제 혜택 등으로 임대사업자 등록이 증가하면서 자영업자 대출 상승세를 견인했다. 부동산업 대출은 2014년 이후 연평균 18.3% 증가하며 타 업종에 비해 높은 오름세를 보였다.
주담대 규제 강화에 따른 풍선효과로 사업자대출 수요가 증가한 점, 베이비 붐 세대의 은퇴 등 인구구조 변화에 따른 창업이 증가한 것도 자영업자 대출이 늘어난 주 요인이다.
이처럼 자영업자 대출에 비상이 걸린 가운데 건전성과 연체율은 양호한 수준을 보였다.
소득과 신용 측면에서 상위계층의 자영업자 비중이 높았다. 대출 중 고소득 및 고신용 차주가 각각 75.1%, 72.8%를 차지했다. 가계부채보단 대출 건전성이 더 양호한 셈이다.
연체율도 낮은 수준이다. 은행 개인사업자 대출 연체율은 2분기 0.29%로 일반 가계대출(0.25%)을 소폭 상회했지만, 중소법인대출 연체율(0.64%)보다 상당폭 낮은 수준이다.
문제는 부채구조 측면에서의 취약성이 점차 증대되고 있다는 거다.
저축은행, 여전사, 대부업 등 고금리 가계대출을 보유한 차주의 대출 규모는 2분기 21조3000억원으로 2014년 말보다 10조가량 늘었다. 비중도 같은 기간 3.8%에서 4.3%로 확대됐다.
한국은행 관계자는 "자영업자 대출 건전성은 차주 분포, 연체율 상황 등을 고려할 때 비교적 양호한 수준"이라면서도 "최근 자영업자 대출이 급증하면서 레버리지 비율이 지속 상승하는 등 채무상환능력이 약화되고 있다"고 지적했다.
이어 "향후 대내외 충격 발생 시 과다채무 보유자나 부동산업, 음식·숙박업 등 취약차주 중심으로 빚 상환 어려움이 커질 가능성이 있다"며 "금융기관은 대출 건전성 관리 강화를 통해 관련 리스크에 선제적으로 대비해야 한다"고 말했다.