기업은행은 4일 코코본드 영구채 3000억원을 발행하는데 성공하면서 올 목표액인 6000억원을 이뤄냈다고 밝혔다.
이는 지난 9월 조건부 신종자본증권 3000억원을 영구채로 발행한 이후 추가로 거둔 것이다.
이에 따라 은행의 자본적정성을 나타내는 BIS총자본비율이 약 0.19%포인트 상승효과를 볼 것으로 전망된다.
이번 코코본드는 5년 콜옵션 조건 500억원과 10년 콜옵션 조건 2500억원으로 각각 2.88%(국고 5년+1.38% 포인트), 3.27%(국고 10년+1.58% 포인트)의 금리로 발행됐다.
콜옵션은 해당 년수가 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리를 말한다.
기업은행은 12월 만기도래하는 신종자본증권 6000억원을 차환할 목적으로 발행했으며, 만기도래 신종자본증권의 금리 6.36%보다 10년 콜옵션 기준이 3.09% 포인트 낮아 조달비용 절감에 도움이 될 것으로 보고 있다.
기업은행 관계자는 “여러 요인들로 장기금리 변동성이 확대되는 가운데 영구채 발행을 진행했음에도 불구하고 기관투자자들의 높은 참여율로 발행에 성공해 뿌듯함을 느끼고 있다”고 전했다.
이는 지난 9월 조건부 신종자본증권 3000억원을 영구채로 발행한 이후 추가로 거둔 것이다.
이에 따라 은행의 자본적정성을 나타내는 BIS총자본비율이 약 0.19%포인트 상승효과를 볼 것으로 전망된다.
이번 코코본드는 5년 콜옵션 조건 500억원과 10년 콜옵션 조건 2500억원으로 각각 2.88%(국고 5년+1.38% 포인트), 3.27%(국고 10년+1.58% 포인트)의 금리로 발행됐다.
콜옵션은 해당 년수가 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리를 말한다.
기업은행은 12월 만기도래하는 신종자본증권 6000억원을 차환할 목적으로 발행했으며, 만기도래 신종자본증권의 금리 6.36%보다 10년 콜옵션 기준이 3.09% 포인트 낮아 조달비용 절감에 도움이 될 것으로 보고 있다.
기업은행 관계자는 “여러 요인들로 장기금리 변동성이 확대되는 가운데 영구채 발행을 진행했음에도 불구하고 기관투자자들의 높은 참여율로 발행에 성공해 뿌듯함을 느끼고 있다”고 전했다.