KB국민은행, 5억유로 커버드본드 발행 성공

KB국민은행(은행장 이재근)은 지난 5일 5억유로 규모 3년6개월 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 

이번 발행은 2020년 7월, 2021년 10월 및 작년 6월에 이은 네 번째 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행이다.

발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 55bp(1bp=0.01%p)를 가산한 연 4.076%로 결정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

미국 연방준비제도(Fed)의 고금리 유지 기조와 유럽 중앙은행(ECB)의 10차례 연속 금리 인상 등 금융시장 변동성이 확대된 가운데에서도 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다는 평이다.

국제 신용평가사 스탠다드앤푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 냈다.

KB국민은행 관계자는 "10년 만기 미국 국채금리가 16년 만에 최고치를 경신하는 시장상황에서 안전자산으로 인식되는 커버드본드 발행을 통해 경쟁력 있는 금리로 외화 조달이 가능했다"고 말했다. 

이어 "변동성이 심한 시장상황에서도 견조한 투자자 수요를 바탕으로 최근 발행시장 평균 대비 낮은 NIP(신규발행 프리미엄)를 이끌어내며 아시아 대표 커버드본드 발행사로서의 이미지를 확고히 했다"고 덧붙였다.

이번 발행은 BNP파리바, 코메르츠뱅크, 크레딧 아그리콜, HSBC, ING, 소시에테 제네랄 등이 주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로 유럽 86%, 아시아 14%로 구성됐으며, 기관별로는 자산운용사 55%, 은행 13%, 중앙은행·국제기구 30%, 기타 2%를 차지했다.