한국투자증권 홍콩법인, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관

한국투자증권은 몽골 주택금융기관(Mongolian Mortgage Corporation, 이하 MIK)의 2억 2500만달러(약 2925억원) 규모 글로벌본드 발행 주관을 완료했다고 16일 밝혔다.

한국투자증권 홍콩법인은 도이체방크와 MIK의 글로벌본드(RegS) 발행에 공동주관사로 참여해 발행을 마무리했다. MIK는 한국의 주택금융공사와 같은 역할을 하는 몽골의 국책기관으로, 발행한 채권의 만기는 3년, 발행 수익률은 달러 기준 12.525%다.

이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례다. 한국투자증권 측은 신규 발행과 기존 채권의 대환이 혼합된 발행 구조로 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다는 점에서 의미가 크다고 자평했다.

회사는 앞서 지난 1월 한국수출입은행이 발행한 20억달러 글로벌본드 발행에도 국내 증권사 중 유일하게 주관사로 참여한 바 있다.

회사 관계자는 "글로벌 IB 영업망 확대를 지속해서 추진하고 있다"라며 "인도네시아·베트남·싱가포르 등 현지법인과 협력해 딜을 선제적으로 확보할 계획"이라고 말했다.