카드사, 코로나 뚫고 지난해 호실적… 비용절감 효과

카드사들이 지난해 국내 경제를 강타한 코로나19 불황에도 불구하고 실적 고공행진을 이어갔다.

마케팅 비용 절감 효과에 더해 전통적 사업모델에서 벗어난 포트폴리오 다각화를 통해 성장세를 이끌었다. 재난지원금 지급과 비대면 소비 확산도 한 몫 했다.

8일 금융권에 따르면 신한, 삼성, 국민, 현대, 하나, 롯데, 우리, 비씨 등 8개 카드사 중 비씨카드만 제외하고 지난해 당기순이익이 일제히 개선됐다.

카드사 중 가장 높은 순이익을 낸 곳은 신한카드로 전년 대비 19.2% 증가한 6065억원을 시현했다. 지난 한 해 1084억원의 대규모 충당금 적립에도 양호한 성적을 거뒀다.

신한카드 관계자는 "자동차 할부금융 및 리스금융, 장기렌탈 등 중개수수료, 신금융상품 확대 등 사업 포트폴리오를 다변화하고 재난지원금 등 유동성 공급에 따른 건전성 개선으로 선방했다"고 설명했다.

실제 영업수익을 보면 신용카드는 전년 대비 2.9% 증가에 그친 반면 할부금융은 9.4%, 리스는 44.5% 급증했다. 

다만, 4분기 순이익만 보면 18.7% 감소했다. 건전성 악화에 대비한 미래 경기전망을 보수적으로 반영해 4분기에만 739억원의 충당금을 쌓은 탓이다. 

충당금 적립에 따른 대손비용 증가와 더불어 신규 우대가맹점 수수료 환급 등 규제 영향에 따른 수익 감소, 자산 성장에 따른 지급이자 증가가 순이익 증가세를 다소 억제했다. 

2위인 삼성카드는 전년 대비 15.9% 증가한 3988억원의 순이익을 냈다. 경기전망에 대한 보수적 가정 및 모형 변경으로 1000억원의 충당금을 쌓았으나 순이익은 증가했다. 

지난해부터 조달 비용률 하락세가 지속된데다 판관비가 줄어든 게 순이익을 끌어올렸다. 판관비는 여행·레저 부가서비스와 국제수수료 등 카드서비스 비용 감소와 더불어 모집인수수료 감소 및 차세대시스템 감가상각비 축소로 전년 대비 5.9% 감소했다. 

현대카드의 성장세도 주목할만하다. 연간 순이익은 2563억원으로 전년 대비 56.2% 증가했다. 대면 마케팅이 제한되면서 비용 절감 효과가 컸고, PLCC(상업자 표시 전용카드) 전략을 통한 신규 회원 확대, 신용판매(일시불·할부) 및 카드대출 취급액 증가 등 매출 증대로 순이익이 개선됐다. 

중소형 카드사의 경우 대형사보다 더 치열한 경쟁을 벌였다. 연간 순이익으로 하나카드가 우위를 선점했고, 우리카드가 뒤로 밀려났다. 

하나카드는 전년 대비 174.4% 급증한 1545억원의 순이익을 달성했다. 결제성 수수료 증대와 디지털 혁신에 따른 비용 효율화 등의 영향이 컸다. 

특히 전반적인 신용카드 유치 및 발급, 상품 포트폴리오 개선, VAN수수료 절감 등 디지털 프로세스 개선을 통해 업무 비용이 크게 줄었고 마케팅 비용 절감 효과 역시 컸다. 

반면 코로나19에 따른 소비패턴 변화로 온라인 업종 취급액은 전년 대비 33.7% 증가했고, 회원 기반의 수익성 다양화와 금융 수익도 일부 늘었다.

하나카드 관계자는 "코로나19 로 해외매출 등의 큰 감소가 있었으나 수수료 비용 및 판관비 절감과 자산건전성 확장 및 리스크 관리 강화 정책을 통해 높은 실적을 시현했다"고 설명했다.

롯데카드 역시 전년 대비 129% 급증한 1307억원의 순이익을 기록했다. 지난해 인수합병(M&A) 이후 빠르게 정상화를 이뤄냈고 수익성 중심의 포트폴리오 조정으로 수익성을 끌어올렸다.

롯데카드 관계자는 "지난해 MBK 파트너스의 인수 이후 빠른 정상화와 수익성 확대, 마케팅 비용 효율화 등을 통해 순이익이 개선됐다"고 설명했다. 

카드사 중 유일하게 성장이 정체된 곳은 비씨카드다. 연간 순이익은 697억원으로 전년 대비 39.6% 급감했다. 대금 결제업무를 수행하는 매입업무수익이 크게 줄어든 탓이다.

카드사들은 고정 지출을 줄인 비용 효율화로 순이익을 끌어올렸기 때문에 '불황형 흑자'라는 점을 호소하고 있다. 불황형 흑자는 수입 감소폭이 수출 감소폭보다 더 큰 것을 의미한다. 

지난해 괄목할만한 실적을 이룬 것은 사업 다각화를 통한 이익 실현도 있었지만, 비용 절감 효과는 카드수수료를 낮출 여력이 있다고 해석될 우려가 높아서다. 가맹점 카드수수료 재산정은 카드 결제 시 발생하는 비용인 적격비용을 토대로 정해진다.