해외 4개 영업점 첫 직접 외화채권 발행, 현지 장기 조달체계 구축MTN 프로그램 활용해 2~5년 만기 자금 확보 … 단기 조달 의존도 낮춰연말 MTN 한도 70억→100억달러 확대 … 해외지점 조달 역량 키운다
  • 우리은행이 런던과 홍콩, 미국 LA, 싱가포르 등 해외 4개 영업점에서 릴레이 외화채권 발행에 성공하며 총 2억 7500만달러 규모의 장기 자금을 확보했다. 본점 중심이던 외화 조달 방식을 해외 영업점으로 확대하며 글로벌 자금조달 경쟁력 강화에 나섰다.

    8일 우리은행에 따르면 해외 4개 영업점이 현지 자본시장에서 직접 외화채권을 발행해 총 2억 7500만달러를 조달했다. 이번 발행은 그동안 본점이 전담해온 외화채권 발행을 해외 영업점이 직접 수행한 첫 사례다. 특히 2~5년 만기의 장기 자금을 확보하면서 해외 영업점의 자금 운용 안정성과 영업 기반을 한층 강화하게 됐다.

    우리은행은 이를 위해 글로벌 자본시장에서 활용되는 MTN(Medium Term Note) 프로그램을 적극 활용했다. 올해 1월 MTN 프로그램을 개편하면서 런던·홍콩·LA·싱가포르 등 4개 영업점을 발행 가능 지점으로 추가했고, 2월에는 현지 담당자를 대상으로 실무 교육을 실시하는 등 직접 발행 체계를 준비해 왔다.

    발행은 홍콩지점이 가장 먼저 시작했다. 홍콩지점은 지난 4월 첫 발행 이후 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억 8000만달러를 조달했다. 이어 LA지점이 2000만달러, 런던지점이 4500만달러를 발행했으며, 싱가포르지점도 3000만달러 규모의 발행을 마무리하면서 총 2억 7500만달러 조달을 완료했다.

    우리은행은 이번 성과를 바탕으로 해외 영업점의 자체 자금조달 기능을 더욱 확대할 계획이다. 올해 하반기부터 국외영업점 평가 항목에 'MTN 프로그램 활성화' 가점을 신설해 지속적인 채권 발행을 유도하고, 연말에는 MTN 프로그램 총 발행 한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 늘릴 예정이다. 이 가운데 10억달러는 해외 영업점에 별도로 배정해 현지 조달 역량을 강화한다.

    우리은행 자금부 홍진방 부부장은 "이번 국외영업점의 외화채권 자체 발행은 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 새로운 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 글로벌 자금조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.