산업은행, 글로벌 본드 20억불 발행 성공

산업은행은 8일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 20억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행에 성공했다고 밝혔다. 

  

이번 채권은 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 10억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 발행금리는 5년물은 4.427%이고, 10년물은 4.473%이다. 

올초 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 긴축 기조 전환에 따른 채권시장의 호조 분위기에 발맞춰 부(-)의 신규발행프리미엄(NIP)으로 유통금리 수준 이하 발행에 성공해 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받았다.  

산업은행은 연초 시장 랠리를 바탕으로 한 중장기물에 대한 수요를 포착해 5년, 10년물을 발행해 발행금액 대비 3.4배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다. 

산업은행은 측은 "이번 투자자의 17%는 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 우량투자자 저변을 공고히하며 산업은행은 주요 정책기관으로 위상을 확립했다"고 밝혔다.