"단일 한국회사 채권 100% 보증 이례적"사업수행 역량·현지금융사 신뢰형성 주효
  • ▲ 대우건설 사옥. ⓒ대우건설
    ▲ 대우건설 사옥. ⓒ대우건설
    대우건설이 중동에 이어 아시아 금융허브인 싱가포르에서도 자금조달에 성공했다.

    5일 대우건설은 신용보증투자기구(CGIF) 보증으로 1억5000만 싱가포르달러(1484억원) 채권을 발행했다고 밝혔다.

    국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받은 이 채권은 5년 만기로 3.88% 고정금리다. 최초 모집금액대비 2.87배 초과청약률을 기록했으며 금리도 최초제시금리(4.1%) 대비 최종발행금리(3.88%)로 22bp 낮춰서 발행했다.

    CGIF는 아시아개발은행(ADB) 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구다. 아세안(ASEAN)을 비롯 한중일 13개국 금융시장내 회사채 발행에 대한 보증이 주된 업무다.

    이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행중인 지하철공사에 투입될 예정이다.

    대우건설 측은 "CGIF가 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "탁월한 사업수행 역랑, 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다"고 설명했다.

    대우건설은 최근 해외금융 영토를 확장하고 있다. 지난해 5월 쿠웨이트 소재 와르바은행을 통해 최초 1억달러 상당 이슬람채권 발행에 성공했다. 그해 7월엔 1억달러 규모 2차 이슬람 채권을 발행했다. 올해는 아시아 금융허브라 할 수 있는 싱가포르에서 자금조달을 완수했다.

    이용희 재무관리본부장은 "지난해 쿠웨이트 이슬람채권 발행에 이어 싱가포르에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 해외사업에 대한 글로벌 지역투자자의 신뢰를 보여주는 성과"라며 "현재 추진중인 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금조달 루트도 다각화하겠다"고 말했다.