MBK 파트너스와 영업양수도 합의… 1년치 현금영업이익 확보로 유동성 우려 해소티니위니, 모던하우스 등 2개 브랜드 매각 만으로 1조 6천억원 거둬들여

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    이랜드그룹의 홈&리빙 사업부인 모던하우스가 매각됐다. 

    이랜드는 아시아 최대 사모투자펀드인 MBK파트너스에 모던하우스 지분 100%를 임대료선급분 포함 약 7000억원에 매각하기로 최종 합의하고 5월 중 영업양수도 본 계약을 체결한다고 21일 밝혔다.

    이랜드 고위 관계자는 “모던하우스는 최근 크게 성장 중인 라이프스타일숍 형태를 국내에 최초로 선보여 시장에서 확고히 자리잡은 리딩 브랜드”라며 “이번 매각 결정은 막바지 재무구조 개선에 박차를 가하고 있는 이랜드와 유통사업에 입점시킬 유력 콘텐츠를 찾는 MBK파트너스의 니즈가 맞아 떨어지면서 진행됐다”고 밝혔다.

    모던하우스는 지난 1996년 런칭 해 현재 이랜드리테일 유통점을 중심으로 전국에 63개의 매장을 통해 연매출 3000억을 올리고 있다. MBK 파트너스는 현재 이랜드리테일 유통점에 입점해 있는 모던하우스를 향후 10년 동안 영업 유지를 할 수 있도록 요청했고, 이랜드가 이를 받아들였다. 

    모던하우스가 향후 장기간 임차료를 납부하게 되면서 이랜드리테일 수익성에도 도움이 될 것으로 보인다.

    이랜드는 지난해 연말부터 티니위니 매각 및 유휴 부동산 매각 등을 통해 재무구조 개선 작업을 진행중이다. 모던하우스 매각 자금이 들어오는 7월 중에는 부채비율이 200% 내외까지 떨어질 것으로 예상된다. 

    모던하우스 매각 대금은 이랜드그룹이 1년 동안 벌어 들일 수 있는 현금영업이익(EBITDA) 수준으로 시장의 유동성 우려를 단번에 해소할 수 있을 것으로 기대할고 있다.

    이랜드그룹은 티니위니와 모던하우스 2개 브랜드 매각으로 1조6000억을 거둬들이게 된다. 

    MBK 파트너스와 이랜드그룹은  당초 외식 사업부도 같이 사업양수도 하는 것으로 협의했으나 모던하우스만으로 거래대상을 제한해 진행하기로 했다.

    이랜드는 외식사업부와 주력사업인 패션과 유통 사업에 결합해 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

    동부증권을 통해 진행 중인 프리IPO는 이번 모던하우스가 매각됨에 따라 일부 구조를 변경해서 진행할 계획이다.