고객 100명 대상 심층 조사 및 분석 결과 공개
  • ▲ 신한투자증궈 제공.
    ▲ 신한투자증궈 제공.
    신한투자증권은 자산관리컨설팅부의 전문 컨설턴트와 담당PB를 통한 맞춤형 대면 연금컨설팅 서비스를 제공받은 고객 100명을 대상으로 한 심층 조사 및 분석 결과를 28일 공개했다.

    조사 대상은 2024년 8월 이후 6개월 간 퇴직연금 실물이전을 진행한 퇴직연금 잔고 1억 원이상 DC(확정기여형) 및 IRP(개인형퇴직연금) 고객이다. 조사 항목은 ▲컨설팅만족도 ▲투자정보의 유용성 ▲상품변경 여부 ▲관심 투자지역 ▲서비스 신뢰도 등이다. 2월12일에서 16일까지 70%의 응답률을 기록했다.

    조사 결과 맞춤형 대면 연금컨설팅 서비스의 만족도 항목에서 '매우만족' 및 '만족' 응답비율은 89%로 나타났다. 향후 정기적인 맞춤형 대면 연금컨설팅 서비스를 받을 의향이 있는지에 대한 질문에도 응답자의 90%가 긍정적이라는 응답을 한 것으로 집계됐다.

    금융투자상품으로 전환한 고객이 선택한 투자상품 유형은 ▲해외ETF(47%) ▲해외펀드(24%) ▲국내ETF(19%) ▲국내펀드(7%) 순이다. 신한투자증권은 최근 여러 언론을 통해 보도된 바 있는 국내 투자자의 해외 투자 추세와 부합하는 결과라도 설명했다.

    임혁 신한투자증권 자산관리그룹장은 "연금자산을 키우는 확실한 전략은 단기 수익이 아니라 장기적 관점에 있다"며 "분산과 장기투자의 힘을 믿고 긴 여정에 나설 수 있도록 고객 중심의 서비스를 강화해 나갈 것"이라고 전했다.