우리투자증권, 6000억 인수금융 주선…SK 울산GPS·멀티유틸리티 딜 클로징

우리투자증권이 출범 이래 최대 규모인 6000억원의 인수금융 주선을 성공적으로 클로징했다. 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 SK그룹의 울산GPS · SK멀티유틸리티 지분 인수 거래에 공동 주선사로 참여해 전체 인수금융의 과반을 담당했다. 

이번 딜 클로징은 지난 5월 완료된 1조원 규모 유상증자 이후 나온 첫 대형 성과라는 점에서 의미가 크다.

2일 우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 SK그룹의 핵심 에너지 발전소 자산인 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 인수 거래의 인수금융 주선을 지난 6월 30일 완료했다. 

총 1조6000억원 규모로 진행된 이번 딜에서 우리투자증권은 전체 인수금융 1조원 중 과반이 넘는 6000억원을 담당하며 공동 주선사로서 거래를 이끌었다.

울산GPS는 LNG와 LPG를 모두 연료로 사용할 수 있는 복합화력발전소로 국내 최고 수준의 설비와 최저 수준의 연료도입 가격을 기반으로 안정적인 전력 생산 역량을 갖추고 있다. SK멀티유틸리티는 국가산업단지 생산실적 1위인 울산미포산단 내 입주 기업에 직접 전력을 공급하는 유일한 분산에너지사업자다.

우리투자증권은 우선협상대상자 선정 이전 단계부터 컨소시엄과 긴밀히 협업하며 금융자문, 인수주선 및 투자까지 아우르는 전방위적 금융솔루션을 제공했다. 이를 통해 거래 전 과정에서 핵심적인 역할을 수행하며 초대형사 수준의 금융 서비스를 적시에 제공해 딜 클로징을 이끌어냈다. 

또 지난 5월 완료된 1조원 규모 유상증자가 이번 성과의 결정적 동력이 됐다. 대형 딜을 소화할 체급을 확보한 후 거둔 첫 대규모 성과라는 점에서 이번 딜 클로징은 향후 기업금융 · 인수금융·구조화금융 등 IB 시장 내 입지를 빠르게 확대해나가는 마중물이 될 전망이다.

우리투자증권 관계자는 "이번 거래는 그간 초대형 증권사들이 주도해온 인수금융 시장에 우리투자증권의 경쟁력을 입증한 의미있는 사례"라며 "자체 빅딜 소화 능력을 성공적으로 인정받은 이번 거래를 계기로 향후 인수금융 분야에서 차별화된 금융 솔루션을 바탕으로 대형 거래에 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.

한편 투자자는 금융투자상품에 대하여 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 유의해야 한다.