현대오토에버, 28일 코스피 상장… 시총 1조 달하는 ‘大魚’

현대자동차그룹의 IT계열사 ‘현대오토에버(대표 오일석)’가 코스피 시장에 등장한다.

현대오토에버는 12일 오전 서울 여의도에서 기자간담회를 갖고 상장 계획을 밝혔다.

2000년 설립된 현대오토에버는 철강, 완성차와 함께 건설, 금융 등 여러 산업군을 대상으로 시스템통합(SI, System Integration) 및 시스템운영(SM, System Maintenance) 사업, 그리고 관련 컨설팅을 수행하고 있다.

이를 바탕으로 국내를 비롯해 유럽, 러시아, 중국, 미국, 멕시코 등 현대자동차그룹 진출 국가에서 글로벌 비즈니스 IT 지원을 담당 중이다.

회사는 현대차그룹의 안정적인 ‘캡티브 마켓’을 바탕으로 SI, SM 사업을 수행하며 견조한 성장세를 유지했다. 매출액 기준 2014년부터 2017년 사이 연평균 9.5%의 성장률을 기록하며 안정적인 성장을 보였다.

김현수 상무는 “사업부문별 매출비중이 완성차 36.7%, 부품‧철강이 22.9%로 어느 한 부문에 치우치지 않고 안정적”이라며 “지분율 역시 대주주를 비롯한 현대차 계열사가 90%를 보유하고 있다”고 밝혔다.

또 “2014년부터 꾸준히 높은 매출성장과 함께 부채비율도 매년 감소, 지난해 3분기말 기준 약 80%수준으로 매우 양호하며 무차입에 가깝다”고 강조했다.

이어 “연도별로 높은 배당성향을 유지하고 있으며 향후에도 주주가치 극대화를 위한 정책을 내놓을 것”이라고 덧붙였다.

회사는 앞으로 그룹 IT 표준화 및 통합사업인 ‘One-IT’를 통해 사업 고도화를 수행하는 것이 목표다.

One-IT는 각 기업마다 상이해 호환이 어려운 현 전산시스템을 통합해 그룹 표준에 맞춰 통합 플랫폼을 운영하는 것이다. 대형 그룹사 고객을 시작으로 올해는 중소형 그룹사 고객, 2021년부터는 국내외 협력사까지 적용 대상을 확대해 효율성을 제고하고 클라우드 등 신기술 적용에 나선다는 계획이다.

아울러 플랫폼 서비스 기업으로의 변화를 위해 스마트홈 시스템 HI-oT, 커넥티드카 보안서비스 개발 및 울산공장에 ‘스마트 팩토리’를 시범 운영하는 등 그룹 내 협업으로 준비에 한창이다.

회사는 더 나아가 ‘지능형 교통체계(C-ITS)’와 연계된 ‘스마트시티’까지 사업 영역을 확대한다는 포부를 드러냈다.

회사는 이번 상장을 통해 미래 대응에 필요한 역량 확충을 꾀한다는 입장이다. 오픈 이노베이션, M&A 등을 통해 기존 역량에 활력을 더하고 차세대 핵심사업의 주요 서비스 제공과 플랫폼 구축에 디지털 신기술을 제공, 구현할 예정이다.

현대오토에버의 공모 희망가 밴드는 4만~4만4000원으로 공모 주식수는 총 351만주다. 공모 예정 금액은 1404억~1544억원으로 예상 시가총액은 약 8400억~9240억원에 달한다.

오는 13~14일 수요예측을 실시하고 19~20일 양일간 청약을 거쳐 28일 유가증권시장에 상장될 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다.