아웃바운드 영업 고려한 모바일 시스템 개발프로모션·아카데미 등 다양한 지원제도 운영
  • KB증권은 투자권유대행인 및 퇴직연금모집인 전용 모바일 영업지원시스템을 오픈했다고 26일 밝혔다. 

    고객 방문 영업이 잦은 투자권유대행인의 영업 특성을 고려해 고객과 외부상담 시 필요한 정보들을 바로 활용할 수 있도록 대표 모바일트레이딩시스템(MTS) M-able(마블)에 ‘투권인·모집인’ 기능을 탑재했다. 

    이번 오픈으로 투자권유대행인들은 별도 앱을 설치하는 불편함 없이 마블 앱에서 모드 전환을 통해 유치고객을 관리할 수 있게 됐다. 회사 측은 이를 통해 고객관리 시스템 활용도를 대폭 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 

    투자권유대행인은 금융투자협회가 정한 자격시험에 합격한 후 협회 온라인 교육과정을 이수한 자다. 증권사와 위탁계약을 맺고 금융투자 상품을 고객에게 권유할 수 있는 인력을 말한다. 

    KB증권에서 활동하고 있는 투자권유대행인은 현재 1200여명이다. 지난 2018년 360명대 수준에서 급격한 성장세를 보이고 있다.

    회사는 프로모션과 교육 아카데미 등 다양한 제도를 통해 투자권유대행인의 영업활동을 지원한다. 위탁계약을 맺는 투자권유대행인에게 각종 활동지원금과 보증보험료를 지급하고 있으며, 지난 5월에는 우수 투자권유대행인 35명을 선정해 연도포상을 실시했다. 

    특히 정규 교육 프로그램인 KB Star FA 아카데미에서는 계좌개설, 연금이전, 시스템 사용법 등 투자권유대행인 활동 전반에 필요한 사항을 교육한다. 

    이홍구 WM영업총괄본부장은 “투자권유대행인이 성공적으로 안착하기 위해서는 사용자 중심의 시스템 제공이 필수적”이라며 “지속적으로 시스템 업그레이드를 해 나갈 계획”이라고 말했다.