5세대 'HBM'도 한국 몫 … 95% 점유율 '굳건'

올해 HBM(고대역폭메모리) 시장도 한국 기업들이 절대 우위를 이어갈 것으로 전망된다. 4세대 HBM인 'HBM3E'로 시장 판도가 바뀌면서 엔비디아에 먼저 공급을 확정지은 SK하이닉스가 50% 이상 점유율을 가져가고 삼성은 40%대 점유율로 한국이 95%를 차지하는 분위기가 예상된다.

30일 시장조사업체 트렌드포스의 최근 전망에 따르면 올해 HBM 시장에서 출하량(Gb) 기반 점유율은 SK하이닉스가 52.5%로 우위를 가져갈 것으로 보인다.

SK하이닉스는 지난 2022년에만 해도 50% 점유율로 확고한 시장 1위를 점하다가 지난해 삼성전자와 각각 47.5% 동일한 점유율로 공동 1위에 올랐던 바 있다. 올해는 4세대 HBM인 HBM3E를 중심으로 SK하이닉스가 다시 50% 이상 점유율을 차지하면서 1위를 되찾을 것이라는데 힘이 실린다.

삼성전자는 올해 HBM 시장에서 점유율 42.4%로 2위에 오를 것으로 예상된다. 지난해 점유율보다는 주춤하지만 지난 2022년 이후 점유율 40%대는 확고히 지키면서 SK하이닉스와 양강구도를 굳힐 것이라는 평가다.

SK하이닉스와 삼성전자의 선점으로 HBM 시장은 '한국 천하'다. 양사는 지난해 95%의 점유율을 확보한데 이어 올해도 비슷한 점유율을 이어갈 것으로 기대된다.

지난 3월 자사 HBM3E를 최대 AI 반도체 기업인 엔비디아에 가장 먼저 공급할 것이라고 자신했던 메모리 시장 3위 마이크론은 올해도 SK하이닉스와 삼성전자에 밀려 5% 점유율을 유지하는데 만족해야할 것으로 보인다. 마이크론은 지난 2022년에만 해도 HBM 시장 10% 를 차지하며 세를 과시했는데 이후 삼성이 HBM 사업에 속도를 내며 점유율은 5% 수준으로 쪼그라들었다.

올해도 마이크론은 HBM3E에서 앞선 기술력으로 고객사 공급을 서둘렀음에도 생산능력(CAPA)의 한계로 상위사들에 밀릴 수 밖에 없을 것으로 분석된다. 다만 내년부터는 다른 메모리 반도체 기업들과 마찬가지로 HBM을 중심으로 생산시설 확대를 추진하고 있어 생산능력이나 출하량이 급증할 가능성도 무시할 수 없다. 특히 최근 미국 정부가 자국 기업인 마이크론에 인텔 다음으로 많은 보조금인 61억 달러(약 8조 4000억 원)를 지급키로 하면서 생산능력을 키울 여력이 커졌다.

하지만 HBM 2강과 마이크론의 생산능력 차이는 여전하다. 당초 SK하이닉스와 삼성전자가 월 4만5000개 수준의 생산 능력을 보유해 비슷한 수준이었지만 올해 삼성전자가 공격적으로 이를 확대하면서 월 13만 개로 최대치를 찍을 전망이다. SK하이닉스도 월 12만~12만5000개로 캐파를 늘려 대응하는 반면 마이크론은 월 2만 개 수준으로 차이가 크다.