KB자산운용, 타겟리턴 OCIO펀드 설정액 2천억원 돌파

KB자산운용은 5일 ‘KB타겟리턴OCIO펀드’가 설정액 2000억원을 돌파했다고 밝혔다. 

회사 측은 지난 1년간 변동성 장세에도 꾸준한 성과를 보였다고 분석했다. 확정급여형(DB) 퇴직연금펀드를 운용하는 금융기관의 자금유입이 지속된 결과 업계 1위를 기록했다는 설명이다.

KB자산운용은 이현승 대표 취임 후 연금시장에서 돌파구를 찾기 위해 KB온국민TDF의 공격적인 마케팅을 통해 규모를 3600억원에서 1조원까지 늘렸다. ‘KB다이나믹TDF’, ‘KB온국민평생소득TIF’, ‘KB타겟리턴OCIO펀드’ 등 연금펀드 라인업을 강화해 왔다.

KB타겟리턴OCIO펀드는 연기금 및 자금운용에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 'OCIO(외부위탁운용관리) 자산배분' 운용 프로세스를 접목한 펀드다. 2020년 12월31일 안정형펀드가 설정됐고, 2021년 1월25일 성장형펀드가 추가로 설정됐다.

KB 타겟리턴 OCIO 시리즈의 안정형펀드와 성장형펀드의 목표 수익률은 각 4%, 5%다. 개별 목표수익률(Target Return)에 따라 전 세계 주식, 채권 및 부동산 등 다양한 자산에 상장지수펀드(ETF)를 활용해 분산투자한다.

운용기간이 1년이 경과한 안정형펀드는 연간 8.12%의 수익률을 기록했다. 한 달 늦게 출시한 성장형펀드 역시 6.37%의 성과를 보이고 있어 목표수익률 이상의 초과 성과를 기록 중이다.

펀드는 주로 DB형 적립금의 체계적인 운용을 원하는 기업이나, 자산운용에 어려움을 겪는 기업이 대상이다. 개인투자자도 개인형 퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 일반펀드처럼 가입이 가능하다. 

현재 KB국민은행, KB증권, 하나은행, NH투자증권, 하나금융투자에서 가입할 수 있다. 향후 판매사를 확대해 나갈 예정이다.

김영성 글로벌운용본부 상무는 “KB타겟리턴 OCIO펀드는 목표수익률에 맞춰 운용되기 때문에 기업이 운용하는 DB형 퇴직연금에 적합하다”라며 “기업 입장에서는 목표설정과 자산배분, 운용 및 사후관리 등 종합적인 솔루션을 제공받을 수 있는 것이 장점”이라고 설명했다.