저축은행업계, PF 부실 털고 반등 노린다 … '정상화 펀드·NPL 설립'

저축은행업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 자산 정리에 다시 속도를 내고 있다. 정상화 펀드 조성과 함께 부실채권(NPL) 관리 전문 자회사를 신설해 자산 건전성 회복에 나선다는 계획이다. 다만 시장 내 매각 수요가 여전히 부족해 정리 작업이 속도를 내기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

저축은행중앙회에 따르면 업계는 지난해 1월 330억원 규모의 1차 펀드를 시작으로, 6월에는 5000억원 규모의 2차 펀드를 조성했다.

올해는 1분기와 2분기 각각 5000억원 규모의 3·4차 펀드를 통해 총 1조원을 마련할 계획이었다. 그러나 PF 사업장 실사 지연과 촉박한 3차 펀드 접수 일정으로 인해 펀드 조성 규모가 축소된 것으로 알려졌다.

부실 PF 자산 정리를 위한 경·공매도 속도를 내고 있으나, 지방이나 비주거용 사업장 등 수요가 적은 곳은 매각이 지연되고 있다. 이에 금융당국과 저축은행중앙회는 공동펀드를 활용해 이들 사업장의 정리에 나선다는 방침이다.

이번 펀드는 진성매각 논란과 '파킹거래' 의혹을 의식해 선·후순위 구조로 구성된다. 선순위에는 재무적 투자자(FI)가, 후순위에는 자산을 매도한 저축은행 등이 참여해 이해 상충 문제를 최소화한다. 운용 기간은 부실 자산의 고정화를 막고 신속한 재구조화와 매각을 유도하기 위해 2~3년으로 설정됐다.

이와 함께 NPL 정리를 전담할 전문 자회사 설립도 추진된다. 해당 법인은 저축은행이 보유한 부실채권을 매입해 추심·매각 등을 통해 정리하는 역할을 맡게 된다. 중앙회는 연내 설립을 완료하고 본격적인 자산 정리에 나선다는 계획이다.

오 회장은 지난달 21일 열린 '2024년 결산 관련 설명회'에서 "경·공매와 공동 펀드를 활용해 PF와 브릿지론 등 부동산 관련 자산을 줄이고 있다"며 "부실자산 정리가 올해 가장 중요한 과제"라고 강조했다.

저축은행 업계가 부실 부동산 PF 자산 정리에 나서고 있지만 현장에서는 매각 속도가 좀처럼 붙지 않고 있다.

4일 금융권에 따르면 부동산 PF 정보공개 플랫폼에 게시된 385개 사업장 가운데 178곳(45.2%)이 여전히 공매 입찰을 시작하지 못한 상태다. 이들 사업장의 감정평가액은 총 5조3605억원에 달한다.

전체 사업장의 금융권 익스포저는 약 6조7000억원이다. 일부 소송 등 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하면 대부분이 이번 공개 대상에 포함됐다.

대리금융기관으로 등재된 업권은 저축은행이 121곳으로 가장 많았고, 새마을금고(92개), 증권사(76개), 상호금융(61개) 순이었다. 대리금융기관은 PF 사업장의 대주단을 대표하는 기관으로, 통상 가장 많은 자금을 대출한 금융사가 맡는다.

금융당국은 PF 사업장 매매 활성화 및 정상화를 위해 지난 1월부터 정보공개 플랫폼을 운영하고 있지만, 부동산 경기 침체와 채권 가격 이견 등으로 인해 거래는 좀처럼 이뤄지지 않고 있다.

이러한 시장 상황은 저축은행 실적에도 영향을 미치고 있다. 저축은행중앙회에 따르면 지난해 전국 79개 저축은행은 총 3974억원의 당기순손실을 기록했다. 이는 전년 대비 31%(1784억원) 감소한 수치지만, 여전히 적자 기조에서 벗어나지 못한 모습이다.

건전성 지표도 악화됐다. 79개 저축은행의 연체율은 8.52%로 전년 대비 1.97%p 상승했다. 특히 부동산 PF 부실 영향으로 기업대출 연체율은 12.81%로 전년 대비 4.79%p 높아졌다.

업계에 따르면 지난해 4분기 손익분기점을 기록했으나, 금융당국의 대손충당금 확대 요구에 따라 약 400억원의 추가 적자가 발생했다. 이에 대해 오 회장은 “올해 상반기 흑자 전환 여부는 부동산 관련 자산의 충당금 적립 수준에 달렸다”고 설명했다.

업계에선 부실채권 매각 속도에 탄력이 붙을 경우 실적 회복도 앞당겨질 수 있을 것으로 보고 있다. 저축은행중앙회는 올해 부실 PF 자산 정리에 총력을 기울일 방침이다.

업계 관계자는 “조속한 PF 부실 정리를 위해 펀드를 비롯한 모든 채널을 동원할 계획”이라고 말했다.