농협은행, 홍콩서 5000만불 변동금리부사채 발행

NH농협은행이 달러화 FRN(Floating Rate Note, 변동금리부사채) 5000만불(약 593억원)을 홍콩 금융시장에서 지난 11일 발행했다고 15일 밝혔다.

3년 만기로 발행된 FRN은 한화케미칼이 발행인으로 FRN에 농협은행이 원리금 상환을 지급보증하고, NH투자증권 홍콩법인이 홍콩 금융시장에서 발행을 주관했다. 

외화 FRN은 외화표시 변동금리부채권으로서 주로 사모로 발행된다. 국내 대기업이 외화자금(주로 미달러) 조달 비용 절감을 위해서 주로 외화가 풍부한 홍콩시장에서 발행한다. 원활한 투자자 모집과 조달금리 확보를 위해 국제신용등급이 있는 금융기관의 보증을 추가한다.

이번 FRN 발행은 농협금융지주 최초의 홍콩 금융시장 내 FRN 발행으로서 농협은행과 NH투자증권, 계열사 간 시너지를 창출한 사례로 꼽힌다. 농협은행은 기업의 자금조달 마케팅을 전담했고, NH투자증권은 네트워크를 활용해 채권 세일즈를 수행했다.

농협은행 관계자는 “이번 FRN발행은 은행과 증권이 협업한 시너지 사례이자 기업의 자금조달 원가를 절감할 수 있는 비즈니스 모델로 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.