2조3110억원, 론펀드 등 투자자 맞춤형 펀드로 위험분담
  • ▲ 지난 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '신안산선 복선전철 민간투자사업 프로젝트금융 약정식'에서 (왼쪽부터)허인 국민은행장, 김일평 넥스트레인 사장, 이영훈 포스코건설 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. ⓒ국민은행
    ▲ 지난 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '신안산선 복선전철 민간투자사업 프로젝트금융 약정식'에서 (왼쪽부터)허인 국민은행장, 김일평 넥스트레인 사장, 이영훈 포스코건설 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. ⓒ국민은행

    KB국민은행이 ‘신안산선 복선전철 민간투자사업’의 대표 금융주선기관으로서 총 1조9836억원 규모의 신디케이티드 대출 (Syndicated Loan) 주선을 완료하고, 사업시행법인인 넥스트레인과 금융약정식을 개최했다고 21일 밝혔다.

    이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 약정식에는 허인 국민은행장, 이영훈 포스코건설 대표이사, 이현승 KB자산운용 대표이사 및 유관기관 관계자들이 참석했다.

    신안산선 복선전철 민간투자사업은 포스코건설이 사업주간사로 참여하고 있다. 총 투자비 약 4조원, 재원조달규모 2조3110억원으로 올해 최대규모 랜드마크 철도사업이자 최초의 BTO-rs사업으로 진행된다.  

    신안산선은 안산~광명~여의도를 연결하는 총 연장 44.7km(건설15개역, 운행22개역)의 노선으로 내년 착공해 2025년에 개통될 예정이다. 특히 안산에서 여의도까지 이동소요시간을 약 20~30분대로 단축하는 등 서울도심과 수도권 서남부를 연결해 수도권 지역 주민들의 교통 편익이 대폭 향상될 것으로 기대된다.

    국민은행은 금융주선기관으로서 사립학교교직원연금공단을 비롯한 국내 연기금과 국내외 보험사 등 총 22개 기관의 참여를 이끌어냈다.

    특히 이번 사업은 산업기반 신용보증기금의 인프라보증 한도를 상향 시키는 민간투자법시행령 개정 이후 최고 한도인 5000억원을 최초로 지원받으며 사업 안정성을 인정받았다.

    또한 총 금융규모 2조3110억원 중 국민은행 선순위 직접대출 3230억원, 신용공여대출 1500억원 외에 ▲KB자산운용의 1조 1960억원 규모 재무출자자 프로젝트 펀드 조성 ▲미래에셋 자산운용의 6420억원 규모 선순위 론펀드 조성 등 투자자 니즈 맞춤형 펀드를 통한 조달방식은 BTO-rs(위험분담형 수익형 민자사업) 방식에 최적화 된 모델로 향후 진행될 BTO-rs 사업의 벤치마크가 될 것으로 평가받고 있다.

    국민은행 관계자는 “올해 5월 금융주선우선협상자로 선정된 이후 약 5개월만에 금융조건 협상 및 신디케이션을 성공시키며 인프라 PF 명가로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있다”고 말했다.