김범석 10년 꿈 실현… 뉴욕증시 상장 앞둔 쿠팡

쿠팡 창업주 김범석 의장이 창업 초창기부터 밝혀 온 미국 나스닥 상장의 꿈이 10년 만에 결실을 맺을 전망이다. 이르면 오는 3월 상장일이 정해질 것으로 전망된다. 

쿠팡은 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 클래스A 보통주 상장을 위해 S-1 양식에 따라 신고서를 제출했다.

당초 쿠팡은 나스닥 상장을 추진하는 것으로 알려졌으나, NYSE에 클래스A 보통주를 ‘CPNG’ 종목코드(Trading Symbol)로 상장할 계획이다. 상장될 보통주 수량 및 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았다. 

NYSE 기업공개(IPO) 가이드에 따르면 SEC 신고서 제출 후 투자자들을 대상으로 한 로드쇼, 공모가 책정 등을 거쳐 대략 3~4주 안에 상장 절차를 마무리 지을 수 있다. 별다른 변수가 없다면 쿠팡은 다음달께 NYSE 무대에 오를 전망이다.

쿠팡은 2010년 소셜커머스로 설립한 국내 이커머스 기업이다. 지난 2014년 세쿼이아캐피탈과 블랙록으로부터 4억 달러의 투자를 받은 데 이어 2015년과 2018년 소프트뱅크로부터 총 30억 달러의 투자를 유치했다.

이 투자금으로 대규모 물류센터 건설과 채용, 기술 투자를 단행했고 이를 통해 선보인 ‘로켓배송’으로 차별화에 성공, 현재 유통 대기업들을 제치고 국내 이커머스 시장 선두를 다투고 있다.

◇ 2019년부터 상장 본격화… 사업 전방위 확대

그동안 쿠팡은 외부에서 대규모 투자 자금을 받아온 만큼 투자자들의 출구 전략으로 IPO가 지속적으로 거론돼왔다. 쿠팡은 이미 기업가치가 10조 원을 훌쩍 넘겨 매각이 쉽지 않은 상황이기 때문에 IPO 가능성에 무게가 실린다.

여기에 쿠팡이 2018년 이후 대규모 투자를 유치하지 못해 투자금이 빠르게 고갈되고 있어 상장으로 신규 자금을 확보할 수밖에 없는 상황이다.

이로인해 쿠팡은 2019년께부터 상장을 위한 밑그림을 그렸다. 먼저 글로벌 기업 출신의 외부 인사를 대거 영입하며 상장 포석을 마련했다. 나이키, 월마트 출신의 재무전문가 마이클 파커가 최고회계책임자(CAO)로, 미국 연방준비위원회 전 이사 케빈 워시가 이사로, 한국과 유럽, 미국 등에서 활동한 재무전문가 알베르토 포나로가 최고재무관리자(CFO)로 쿠팡에 합류했다.

지난해에는 우버 출신 전준희 로켓배송 개발총괄 부사장, 투안 팸 최고기술책임자(CTO), 판사 출신 강한승 경영관리 총괄 대표 등을 영입했다.

여기에 쿠팡은 세계 1위 이커머스 기업 아마존의 사업 모델을 벤치마킹 해 사업을 전방위로 확대해왔다. 쿠팡은 지난해에만 풀필먼트서비스 사업인 ‘로켓제휴’, 핀테크 자회사 ‘쿠팡페이’, OTT 서비스 ‘쿠팡플레이’를 잇따라 론칭했다.

7월에는 일반 판매자도 쿠팡에 입점해 일부 수수료를 내면 보관, 배송, CS까지 쿠팡에서 대신해주는 풀필먼트서비스 로켓제휴의 첫선을 보였다.

8월에는 자체 결제 서비스 ‘쿠페이’를 쿠팡페이로 분사해 핀테크 사업도 본격화 했다. 지난해 말부터는 싱가포르 OTT 업체인 ‘훅(Hooq)’을 인수해 쿠팡플레이로 선보이고 쿠팡 유료 멤버십인 ‘와우’ 회원에게 무료로 서비스 중이다.

시장에서는 쿠팡의 기업가치를 약 300억 달러(약 33조원) 이상으로 평가받을 수 있다고 보고 있다. 쿠팡은 내부적으로 기업가치를 400억 달러(약 44조원)로 평가하고 있는 것으로 알려졌다.