지난해 PEF 318개 만들어 27.3조 투자…설립규모·투자액 모두 '역대 최대'

지난해 신설된 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)가 318개로 한해 기준 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 투자액은 27조3000억원으로 역시 최대치를 기록했다. 

금융감독원이 23일 발표한 ‘2021년 기관전용 사모펀드 동향 및 시사점’에 따르면 지난해 신설된 PEF 수는 318개를 기록했다. 이로써 지난해 말 기준 운용 중인 PEF 수는 총 1060개로 늘어났다.

금감원은 “소규모 전업 업무집행사원(GP)의 시장 진입이 늘면서 1000억원 미만 소형 프로젝트 펀드 위주로 증가했다”라고 설명했다. 

지난해 투자자가 PEF에 출자를 약정한 금액은 116조1000억원으로 전년 말 대비 20.1% 증가했다. 투자자가 PEF에 출자를 이행한 금액은 87조4000억원으로 전년 말보다 24.5% 늘었다.

금감원은 “국내 기관전용 사모펀드 산업은 신규 설립펀드 수, 투자액 등에서 역대 최고치를 기록하면서 지속 성장 중”이라며 “국내 인수합병(M&A) 시장에서 중추적 역할을 수행하고 해외 투자규모도 점차 늘어나는 등 자본시장에서 차지하는 중요성이 확대되고 있다”라고 말했다. 

PEF의 투자 집행 규모는 27조3000억원으로 전년 대비 50.8% 증가, 사상 최대치를 경신했다. 이 중 국내 22조9000억원, 해외 4조4000억원으로 각각 전년 대비 57.9%, 22.2% 증가했다. 

지난해 말 기준 GP는 394개사로 전년보다 17.3% 증가했다. 이중 전업 GP는 294개(74.6%)로 가장 많았다. 이어 창업투자회사 및 신기술사업금융사 등 창투계회사 GP 55개(14.0%), 금융회사 GP 45개(11.4%)가 뒤를 이었다.

PEF를 통한 추가 투자 여력 지표인 미집행 약정액은 28조7000억원으로 전년보다 2조2000억원가량 늘어났다. 약정액 대비 미집행액 비율은 24.7%였다. 

지난해 투자회수액은 16조1000억원으로 전년 대비 1조6000억원(9.0%) 감소했다. 

2021년 해산한 PEF 수는 107개로 전년 대비 16개사(17.6%) 증가했다. 해산 PEF의 실제 존속기간은 평균 3.7년이었다.

금감원 관계자는 “전업 GP 중심으로 기관전용 사모펀드 시장 신규 진입이 지속적으로 늘어나면서 중소형 GP간 경쟁이 심화될 것”이라며 “지난해 10월 개편된 사모펀드 제도가 제대로 정착될 수 있도록 GP 영업실태 모니터링 및 관리·감독 방안을 모색할 것”이라고 말했다.