높은 투자수요로 계획 대비 1억불 증액 발행"전략적 채권 발행으로 조달 비용 절감"
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    신한은행은 미화 4억 달러 규모의 포모사 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

    포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미하는데 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 

    이번 커버드본드는 미국 달러화 무위험지표금리(USD SOFR)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. 

    신한은행은 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지의 주요 투자기관들을 직접 만나 커버드본드의 구조와 안정성에 대해서 설명했다. 적극적인 마케팅 노력에 힘입어 신한은행은 예상을 뛰어넘는 투자주문을 모집했으며 투자수요에 대응해 당초 계획보다 1억불 늘린 4억불 규모로 커버드본드를 발행했다.

    신한은행 관계자는 “중동 지역의 지정학적 리스크, 미국 통화정책 전환 등 시장 변동성이 확대되고 있는 상황에서도 대만의 커버드본드 관련 법률 제정 등 해외 자본시장 변화에 주목하고 커버드본드의 구조적 장점을 활용해 전략적으로 채권을 발행함으로써 조달 비용을 크게 절감했다는 점에서 의미가 깊다”고 설명했다.  

    이번 발행에는 BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 소시에떼 제네랄 증권이 공동 주간사로 참여했다. 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 ‘그린 모기지’에 매칭할 예정이다.