[공시]금호타이어, 12억 규모 유증 결정

금호타이어는 출자전환에 동의한 조은저축은행을 대상으로 12억9000만원 규모의 유상증자를 한다고 3일 공시했다. 새로 발행되는 주식 수는 보통주 9만9360주이며, 신주 발행가액은 1만3000원이다.

금호타이어 측은 "이번 유상증자는 회사의 경영 정상화 작업과 관련해 채권 금융 기관이 보유하고 있는 채권에 대한 채무 조정을 실행하고자 진행하는 것"이라며 "제3자 유상증자 배정을 통해 출자 전환할 예정"이라고 말했다.

유상증자 결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 유상증자는 당사의 경영정상화 작업과 관련하여 채권금융기관이 당사에 보유하고 있는 채권에 대한 채무조정을 실행하고자 진행하는 것으로 제3자 유상증자 배정을 통해 출자전환할 예정이며, 발행회사인 당사와 채권금융기관 및 제3자 배정자와 충분한 협의와 정상적인 의사결정 과정을 거쳐 결정되었습니다. 청약일 및 납입일은 2014년 4월 14일이고 청약처 및 주금납입처는 금호타이어(주) 금융팀입니다.

(2) 당사는 기업구조조정 촉진법에 근거하여 2014년 4월 2일 제9차 채권금융기관협의회의 결의를 통해 조은저축은행(舊 신민저축은행) 보유 채무 중 약 58.7554%의 출자전환을 의결 진행하게 되었습니다.

(3) 모집가액의 산출근거
금1주의 발행가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다. 상기 모집예정가액은 이사회결의일(2014.04.03) 전 과거 3거래일(2014.03.31)부터 과거 5거래일(2014.03.27)까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 0.19% 할증한 가액으로 합니다. 출자전환일이 확정되면 출자전환일 전 과거 3거래일부터 과거 5거래까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 확정할 예정입니다.

기준주가에서 0.19% 할증하는 근거는 다음과 같습니다.
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 상의 제3자배정 유상증자 발행가액 산정 방법인 "청약일전 과거 제3에서 제5거래일까지의 가중산술평균주가를(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다) 기준으로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다."와, 제5-18조 4항 2호 규정인 "기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은 법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관”이라 한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 기업구조조정촉진법에 의하여 채권금융기관 공동관리 절차가 진행 중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우 본항의 할인율을 적용하지 않을수 있다"를 근거로 출자전환 발행가액이 산정되었습니다

(4) 공모일정 등에 관한 사항    
금번 유상증자는 기업구조조정촉진법에 의거 금호타이어(주) 제9차(결의일 : 2014년 4월 2일)채권금융기관협의회 결의에 근거하여 2014년 4월 3일 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자배정 유상증자(출자전환) 입니다.

※ 위 일정 중 증권신고서 제출 후 일정은 증권신고서의 효력발생 여부에 따라 변동 가능함

(5) 기타 사항 : 제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 2항상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않습니다.

(6)  상기 4의 자금조달목적은 출자전환에 의한 채무조정입니다.

(7) 상기 9의 납입일, 11의 신주권교부예정일, 12의 신주의 상장 예정일은 금호타이어(주)의 채권금융기관협의회 및 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동 될 수 있습니다.