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    미래에셋생명은 PCA생명보험 매각 주관사인 골드만삭스에 본입찰 마감일인 지난 8일 최종입찰서를 제출했다고 9일 공시했다.

    PCA    생명은 영국 푸르덴셜그룹이 1999년 영풍생명을 인수해 설립한 회사로, 지난 상반기 기준 총자산은 5조2000억원이다. 미래에셋생명(27조6000억원)이 PCA생명을 인수에 성공할 시 ING생명(총자산 31조)을 제치고 업계 자산규모 5위로 올라설 것으로 예상된다.

    지난달부터 PCA생명 매각 주관사인 골드만삭스는 인수의향서를 받으며 PCA생명 매각 절차를 진행해 왔다. 현재 미래에셋생명 외에 중국계 생명보험사를 비롯해 사모펀드, 국내 재무적투자자(FI) 등이 PCA생명 인수에 관심을 보이는 것으로 알려졌다.  

    업계에선 통상적인 입찰 절차를 기준으로 보면 앞으로 실사와 가격 협상 등을 거쳐 10~11월에 최종 인수자가 결정될 것으로 보이며, PCA생명의 매각가는 3000억원 안팎이 될 것으로 추정하고 있다.

    정준섭 유안타증권 연구원은     “미래에셋생명은 타 생보사보다 수수료 기반 사업(Fee-Biz)에 특화됐다”며 “"Fee-Biz의 강점은 대부분 특별계정에 속해있어 향후 예정된 회계제도 변경에 따른 재무건전성 위기로부터 비교적 자유롭다”고 말했다.

    정 연구원은 이어 “PCA생명은 미래에셋생명의 사업구조와 비슷하고 특별계정 자산이 대부분이 만큼 인수할 경우 리스크가 크지 않을 것으로 보인다”며 “특히 변액보험 펀드의 경우 운용자산이 커짐으로써 자산운용 측면 규모의 경제가 발생해 큰 시너지가 예상된다”고 전했다.