신한은행, 포모사채권 USD 5억달러 발행

신한은행은 미화 5억달러(약 6076억원) 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 금리는 USD 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다.

포모사채권은 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 이번 발행에는 Citi, Credit Agricole, HSBC가 공동주간사로 참여했다.

신한은행은 이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고 포모사채권과 글로벌본드(144A/RegS)방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켜 한국계 포모사채권 사상 최대 규모로 발행했다.

특히 시장 불확실성이 극대화된 상황에서 발행액 대비 4.2배의 초과주문을 이끌어 내 신규발행프리미엄 지급 없이 성공적으로 발행을 마무리했다.

지역별로는 대만 57%, 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1%이며 유형별로는 은행 80%, 자산운용사/보험사/연기금 19%, PB/기타 1%의 투자자 분포를 보였다.