산업은행, 미화 10억달러 규모 유로본드 발행

산업은행은 28일 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 달러표시 유로본드 10억불을 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐다. 발행대금은 코로나19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 외화자금 등으로 사용될 예정이다.

코로나 사태 본격화 이후 4월초 산업은행은 3년물을 리보(Libor+)에 45bp을 가산한 기준으로 발행했다.

5년물 발행시 두 자릿수 가산금리(Libor+85bp 수준)를 회복했다. 이로써 산은은 본격적인 조달금리 인하 모멘텀을 마련했다는 게 산업은행의 설명이다. 

산업은행 측은 "글로벌 금융시장의 변동성에도 불구하고 한국에 대한 코로나19 영향이 제한적이고 한국의 적극적인 재정금융정책 시행 및 경제재개 본격화에 대한 기대감 등에 따라 한국물 대한 투자자 수요가 여전히 견조함을 확인했다"고 밝혔다.

산업은행은 발행금액 대비 약 5배의 투자주문을 유치하며 10억 달러 발행에 성공했따. 

발행금리는 최초 제시 가이드라인(Initial Price Guidance, 미국 국채 5년 +125bp area) 대비 35bp 축소된 레벨에서 최종 결정됐다. 

산업은행은 이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자의 동향 파악 및 5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시했다. 또 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

산은 측은 "지난달 7일 산업은행의 미화 5억달러 공모채 발행 이후 국내 기관의 해외 공모채 발행이 재개됐다"면서 "이번 발행으로 한국계 기관의 외자조달시장 차입여건이 지속적으로 개선되고 있음을 확인했다"고 했다.