KB금융, 보험 부진에 3분기 순익 9403억원… 전분기比 5%↓

KB금융지주가 일회성 이익 감소와 보험실적 부진으로 올해 3분기 당기순이익이 전분기보다 소폭 감소한 9403억원을 기록했다.

3분기 누적 당기순이익은 2조 7771억원으로 전년동기 대비 3.2% 감소했다. 지난해 은행 명동사옥 매각익(세후 약 830억원) 소멸과 올해 희망퇴직에 따른 비용(세후 약 480억원)인식 등에 주로 기인하며 이러한 일회성 요인을 제외한 경상적 기준으로는 전년동기 대비 소폭 증가한 실적이다.

KB금융은 24일 실적발표를 통해 3분기 당기순이익이 지난 2분기 한진중공업 등에 대한 대손충당금 환입(세후 약 590억원) 등 일회성 이익이 감소하고 이번 분기에 보험실적이 부진한 영향 등으로 전분기 대비로는 5.1% 감소했다고 밝혔다.

KB금융 관계자는 “수익성 중심의 영업으로 순이자마진(NIM) 축소를 최대한 방어하고, 우량∙안전자산 중심의 질적 성장을 통해 자산건전성도 안정적으로 잘 관리함으로써 경상적인 이익체력을 유지했다”고 평가했다.

이어 “건전성과 수익성 중심의 여신정책과 시장의 경쟁과열로 은행의 여신성장이 작년보다 다소 둔화됐으나, 3분기 들어서는 여신정책을 보다 탄력적으로 적용하고 SOHO대출 중심으로 시장경쟁도 완화됨에 따라 여신성장이 점차 회복되고 있다”고 덧붙였다.

KB금융의 3분기 누적 순이자이익은 카드사의 금융과 할부 자산이 확대된 영향으로 6조 8686억원을 거두며 전년동기 대비 4.2%(2771억원) 증가했다.

3분기 그룹과 은행의 NIM은 각각 1.94%, 1.67%를 기록했는데 전분기대비 각각 3bp(0.03%포인트) 하락했다. 

3분기 순수수료이익은 5808억원으로 전분기 대비 0.7% 감소했다. 주식시장 부진과 금융상품 판매 위축에 따른 신탁이익과 증권수탁수수료 부진에 따른 영향이다.

3분기 일반관리비는 연말 성과급 등에 일시 비용보정(약 310억원)과 계절적 비용요인이 있었던 전분기 대비 2.1% 감소했고, 이번 분기 손해보험 희망퇴직 비용(약 180억원)을 제외하는 경우에는 3.3% 감소한 것으로 나타났다.

3분기 누적 일반관리비는 4조 4567억원으로, 차세대시스템 등 올해 그룹 차원의 Digitalization 관련 비용과 은행, 손해보험의 희망퇴직 비용이 발생하고, 연말 성과급 등에 대한 비용보정을 시작한 영향 등으로 전년동기 대비 9.4% 증가했으나 이러한 요인을 제외하는 경우에는 3.7% 증가했다.

KB금융의 9월말 기준 총 자산은 506조2000억원으로 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 772조5000억원을 기록했다. 자산건전성지표인 고정이하여신(NPL)비율은 9월말 기준 0.55%로 전년말 대비 0.06%포인트, 전분기 대비 0.04%포인트 하락해 개선 추세를 이어갔다.

BIS자기자본비율과 보통주자본비율은 당기순이익 증가와 은행의 소매 신용평가모델 개선에 따른 위험가중자산 감소 영향으로 전분기말 대비 각각 25bp, 16bp 상승한 15.29%, 14.39%를 각각 기록했다.

주요 계열사인 국민은행의 3분기 당기순이익은 7016억원으로 전분기 대비 4.2% 감소했다.

3분기 NIM은 1.67%로 정기예금과 발행채권 조달부담 완화에도 불구하고 급격한 시장금리 하락으로 자산수익률이 축소되며 전분기 대비 3bp(0.03%포인트) 하락했다. 9월말 기준 원화대출금은 261조1000억원으로 전년말 대비 1.4%, 6월말 대비 0.5% 증가했다.

가계대출은 전세자금대출과 우량신용대출을 중심으로 전년말 대비 1.2%, 6월말 대비 0.3% 증가했고, 기업대출은 SOHO여신과 우량중소기업여신을 중심으로 전년말 대비 1.7%, 6월말 대비 0.8% 뛰었다.

3분기 일반관리비는 8612억원으로 전분기 대비 3.1% 감소했다. 9월말 기준 연체율은 0.29%를 기록하여 6월말 대비 0.03%포인트 상승했다. NPL비율은 0.41%로 6월말 대비 0.04%포인트 개선됐다.

KB증권의 3분기 당기순이익은 558억원으로 금융시장 변동성 확대로 주식 및 ETF 등 유가증권 관련 손실이 발생하고 2분기 해외부동산 매각익(세후 약 190억원) 영향이 소멸되면서 전분기 대비 322억원 줄었다.

3분기 누적 당기순이익은 2247억원으로 증시부진에 따른 수탁수수료 감소에도 불구하고 채권평가익 등 유가증권 관련 이익 증가에 힘입어 전년동기 대비 6.4% 증가했다.

KB손해보험의 3분기 당기순이익은 677억원으로 자동차손해율이 90%를 상회하는 등 주요 보험상품의 손해율이 상승한 영향으로 전분기 대비 25.5% 줄었다. 3분기 누적 당기순이익은 2339억원으로 자동차와 장기 보험 손해율이 상승하고 신계약 관련 사업비도 증가하면서 전년동기 대비 10.3% 감소했다.

KB국민카드의 3분기 당기순이익은 1049억원으로 금융자산 및 할부자산 확대에 따라 이자이익이 증가하고 카드 이용금액 증가, 수수료이익이 확대된 영향 등으로 전분기 대비 368억원 증가했다.

한편 KB금융은 신성장 동력의 일환으로 올해 11월에 개시할 예정인 가상이동통신망사업(MVNO, Mobile Virtual Network Operator)인 ‘Liiv M’에 기대를 걸고 있다.

KB금융 관계자는 “리브M은 통신서비스에 금융서비스를 융합한 업계 최초의 디지털 혁신으로 고객에게 새로운 차원의 금융 편의성을 제공하는데 의의가 있다"며 ”나아가 새로운 부가가치를 창출하고 추가적인 성장동력을 확보하는데 기여할 것”이라고 평가했다.