‘안팟홀딩스’ EB 발행 완료…발행규모 130억원

  • 한국투자증권은 베트남 역내 최초 교환사채(EB) 발행의 대표주관 업무를 수행했다고 13일 밝혔다.

    한국투자증권 베트남 현지법인 KIS베트남은 지난 3일 동남아시아 최대 플라스틱 제품 생산 그룹인 ‘안팟홀딩스’ EB 발행을 완료했다. 발행 후 1년되는 시점부터 호치민 증권거래소에 상장된 안팟홀딩스 자회사 안팟플라스틱과 하노이플라스틱 주식으로 교환할 수 있는 조건으로, 발행규모는 약 130억원이다.

    안팟홀딩스 EB는 베트남 자본시장에서 최초로 발행된 교환사채라는 점에서 큰 의미가 있다. KIS베트남은 기존 담보부 사채 및 CB(전환사채)와는 차별화된 발행 구조 제안을 통해 성공적으로 이번 대표주관 업무를 수행했다. 이를 계기로 한국투자증권의 동남아 지역 IB사업도 본격 확대될 것으로 기대된다. 

    올해 베트남 진출 10주년을 맞이한 KIS베트남은 브로커리지∙IB∙ 파생상품운용 등 다양한 수익원을 확보하며 베트남 종합증권사로의 입지를 구축하고 있다. 2020년 상반기 호치민거래소 브로커리지 MS부문 톱10에 진입하고, 지난해 신규 도입된 커버드워런트증권(CW) 시장에서도 점유율 1위 자리를 차지하고 있다.