0%대 저금리로 안정적 자금 조달
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    신한은행은 엔화 320억엔(약 3061억원) 규모의 사무라이채권을 발행했다고 21일 밝혔다.

    사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다.

    한국계 금융기관 최초로 발생에 성공한 이번 채권은 ESG 채권으로 G3 통화(달러화, 엔화, 유로화)로 발행한다.

    금리와 만기는 엔화 기준 0.87%(만기 2년), 0.98%(만기 3년), 1.33%(만기 5년)이다.

    신한은행 관계자는 "최근 미국 연방준비제도의 연이은 빅스텝, 우크라이나ㆍ러시아 전쟁 등 변동성 확대로 불안정한 시장상황임에도 불구하고 초과 주문 모집으로 일본 내 신한은행의 높은 신뢰도를 확인할 수 있었다"고 말했다.

    신한은행은 글로벌 금리 인상기에 유일하게 저금리 기조를 유지하고 있는 일본에서의 자금조달을 전략적으로 추진해 외화 유동성 확보와 조달 안정성을 제고하고 0%대의 초저금리 쿠폰을 달성해 조달 비용을 절감했다.

    이번 사무라이 채권 발행은 미즈호(Mizuho), 노무라(Nomura), MUFG가 공동 주선했으며, 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다.