VIP연금보고서 통한 회계사 1대 1 맞춤 컨설팅 제공
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    신한투자증권은 거액 연금 고객을 위한 1대 1 맞춤 연금 컨설팅 서비스 'VIP 연금보고서'를 제공하고 있다고 19일 밝혔다.

    VIP 연금보고서는 고객의 상황, 세제, 금융시장 환경을 종합적으로 고려해 세금은 줄이고 연금은 잘 받는 방법을 안내하는 개인 맞춤형 자료 서비스다.

    해당 서비스는 고객별 퇴직금에 대한 예상 세금정보, 연금을 통한 소득세 절세 노하우를 제공한다. 

    또한 예상 운용수익률을 기준으로 10년간 연금을 받는 경우를 시뮬레이션으로 제시해 종합소득이나 분리과세 신고를 선택해야 하는 시점을 예상할 수 있도록 안내하는 등 구체적인 연금 수령 시뮬레이션 자료를 제시한다.

    지난 2020년부터 시행된 VIP 연금보고서 서비스는 코로나19 당시 대면 상담 한계 극복을 위해 회계사와 고객의 1대 1 맞춤형 비대면 연금 컨설팅 서비스로 시작했다. 

    현재는 연금 전문가와의 대면 상담을 제공하는 종합 연금 컨설팅 서비스로 진화했다는 게 회사 측의 설명이다.

    김미경 연금사업부 회계사는 "VIP 연금보고서는 주로 기업의 임원이나 희망퇴직을 앞둔 근로자들이 신청한다"라며 "고객이 희망하는 장소에서 컨설팅을 진행하는 1대 1 맞춤형으로 진행하고 있다"라고 말했다. 

    자세한 사항은 신한투자증권 각 영업점 및 연금자산관리센터를 통해 확인하면 된다.