농협은행, 신종자본증권 4000억원 발행 … 글로벌 불확실성 속 조달 경쟁력 입증

NH농협은행은 시장 불확실성 속 4000억원 규모 신종자본증권을 발행했다고 30일 밝혔다. 

이번 신종자본증권 발행은 중동 지역 지정학적 리스크와 한국의 1분기 GDP '어닝 서프라이즈'에 따른 금리 급등 등 대내외 불확실성이 확대된 상황에서 이뤄졌다.

지난 23일 국고채 5년물 금리가 3.56%에서 3.65%로 9bp(1bp=0.01%포인트) 상승하는 등 시장여건이 악화된 바 있다.

NH농협은행은 투자자 소통을 통해 가산금리(스프레드)를 65bp로 확정하며 전년 발행 스프레드 76bp 대비 11bp 낮췄다. 이는 올해 주요 금융지주 발행 사례와 비교해도 높은 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.

당초 3000억원 규모로 시작한 모집은 농협은행의 건전성과 조달 역량을 신뢰한 기관투자자의 관심에 힘입어 최종 4000억원으로 증액 발행됐다. 최종 발행금리는 국고채 5년물(3.68%)에 스프레드 65bp를 더한 4.33%으로 결정됐으며, 5년 콜옵션이 부여된 영구채 구조다.

이상선 NH농협은행 자금시장부문 부행장은 “금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 적극적인 IR과 투자자 기반 확대를 통해 의미 있는 발행 성과를 거뒀다”며 “확충된 자본을 바탕으로 선제적 자본비율 관리와 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.