신한은행, 코코본드 3000억 규모 발행…금리 2.72% 확정

신한은행이 3000억원 규모의 10년만기 상각형 조건부자본증권(코코본드)을 발행한다고 16일 밝혔다. 신한은행이 조건부자본증권을 발행한 것은 이번이 처음이다.  

은행권 재무건전성 강화제도인 바젤III가 시행되면서 신종자본증권 및 후순위채가 자본으로 인정되기 위해서는 조건부자본 요건을 충족해야 하고, 이러한 채권을 '조건부자본증권(Contingent Convertible·코코본드)라고 한다. 

조건부자본증권은 금산법상 부실금융기관으로 지정될 경우 원금이 상각되는 상각형 조건으로 바젤III 기준에서 보완적 자기자본으로 인정돼, 자기자본 비율을 안정적으로 유지하는 효과가 있다.

신한은행 관계자는 "연기금, 보험사, 증권사 등 다수 기관투자자들이 3000억 발행 모집에 초과 투자 참여해 발행금리는 2.72%로 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 금리"라며 "상각조건이 있음에도 성공적으로 발행하게 된 것은 신한은행의 수익성, 건전성 등 안정적 리딩뱅크로서의 위상이 시장 참가자들에게 인정받은 것으로 판단된다"고 밝혔다.