중국 공상은행과 공동 대표 금융주선기관 선정

  • KB국민은행이 23일 5억3000만 달러(약 6200억원) 규모의 미국 파이프라인 업체 인수금융 주선을 완료했다.

    이번 거래는 미국 텍사스 소재 천연가스 액화물(이하‘NGL’) 파이프라인 업체인 '텍사스 익스프레스 파이프라인(Texas Express Pipeline·이하 TEP)'의 지분 35%를 취득하기 위한 인수금융이다. 한국 사모펀드 IMM Investment–미국 사모펀드 아크라이트(ARCLIGHT)가 함께 추진하고 있다. 

    국민은행은 중국공상은행과 공동으로 대표금융주선 기관으로 선정돼  5억3000만 달러(약 6200억원)규모의 선순위 인수금융 주선에 나섰다. 국내 금융기관으로서는 최초로 미국 내 파이프라인 사업 관련 선순위 인수금융 대표금융주선 기관으로 선정됐다.

    국민은행은 ▲미국 최대 파이프라인 사업자 중 하나인 엔터프라이즈 프로덕트의 책임 운영 ▲미국 최대 NGL 허브로 향하는 핵심 파이프라인 TEP의 전략자산으로서의 가치 ▲지난 6년간의 실적 검증 등 사업의 안정성을 높게 평가해 이번 인수금융에 주도적으로 참여했다. 

    국민은행과 중국공상은행은 각각 3억3000만 달러와 2억달러의 총액인수를 통한 딜 종결 후, 국내외 은행은 물론 통화스왑 상품화를 거쳐 보험사, 론펀드, 연기금 등을 대상으로 신디케이션을 진행할 예정이다. 

    TEP는 미국 텍사스 스켈리타운(Skellytown)지역과 미국 최대 NGL 허브인 몽벨뉴(Mt.Belvieu)를 연결하는 약 956km 길이의 핵심 NGL 파이프라인이다. 지난 2013년부터 운영을 시작했다.