10년 만기 가산금리 ‘국고채 10년 + 60bp’ 역대 최저 스프레드
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KB금융지주가 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다. 이번 후순위채권은 선제적인 보완자본 확충을 통한 BIS비율을 제고하기 위한 목적으로 발행됐다.
KB금융 설립 이래 처음으로 발행하는 것으로, 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%로 발행됐다.
당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록해 최종 4000억원으로 발행금액이 증액됐다. 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다.
특히 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했다. 10년 만기 후순위채(3700억)는 ‘국고채 10년 + 60bp(1bp=0.01%포인트)’, 15년 만기 후순위채(300억)는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드(spread)로 발행됐다. 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록했다.
후순위채권 발행으로 KB금융의 BIS자기자본비율은 16bp 올라 2019년말 잠정 기준 14.48%에서 발행 후 14.64%로 개선될 전망이다.
